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우크라이나 사태가 벨라루스 경제에 미치는 영향 및 전망
장기화되고 있는 우크라이나-러시아 전쟁은 국경을 인접한 벨라루스에도 상당한 타격을 입히고 있다. 러시아의 우방이자 동맹인 벨라루스도 러시아에 준하는 서방의 각종 경제제재가 이어지고 있어 각종 경제지표에 적신호가 켜졌다. 서방과의 갈등으로 러시아 및 중국으로의 경제의존도가 커질 것으로 예상되며, 서방에서 수입하던 제품들의 수입대체처 다각화 및 자국 생산 증대를 위한 노력이 기대된다. 우크라이나 및 러시아와의 경제·교역관계 코로나19 팬데믹 등으로 2020년 GDP -0.9%의 마이너스 성장을 기록했던 벨라루스 경제는 2021년 GDP가 2.3% 성장하면서 회복됐으나, 우크라이나 사태로 인해 2022년 1분기 GDP는 전년동기대비 0.4% 감소했다. 벨라루스 경제는 러시아에 대한 의존도가 절대적이다. 벨라루스의 전체 대외교역에서 러시아가 차지하는 비중은 50% 이상으로, 러시아 경기 변동에 벨라루스가 직접적인 영향을 받고 있다. 한편, 벨라루스는 구소련권 국가 가운데 이례적으로 천연자원이 거의 없는 나라이다. 따라서 러시아로부터 저렴하게 제공되는 석유·가스를 활용해 자국 내 산업(석유화학산업, 차량제조업 등)이 운영되고 있어 러시아 경제 상황에 따라 벨라루스 경제도 호황을 맞거나 불황을 겪는 유기적인 관계에 놓여있다. 2021년 기준 우크라이나는 러시아의 수출대상국 2위이자 수입대상국 4위의 주요 교역국이다. 이번 전쟁으로 인해 우크라이나 경제가 멈춰선 상황은 벨라루스 교역에 큰 타격을 입혔으며, 서방과의 갈등으로 인해 4위 교역국 폴란드와 5위 교역국 독일과의 교역도 크게 위축돼 2022년 교역이 크게 줄어들 전망이다. 벨라루스가 우크라이나로 수출하는 가장 큰 품목군은 석유제품 분야로 전체 수출의 절반을 차지한다. 이 밖에도 벨라루스 플라스틱 및 폴리머 제품, 목재 및 목재 제품, 야금, 화학, 기계 제작, 유리 제조기업들은 우크라이나로 수출을 하지 못해 수천만 달러의 손실을 보고 있다. 참고로 우크라이나 통계청에 의하면 2021년 기준 벨라루스는 우크라이나의 수출대상국 14위 교역국이자 수입대상국 5위의 교역국이다. <벨라루스 2021년 교역 상위 5개국> (단위: US$ 백만, %) 순위 국가명 수출액 수입액 교역액 교역비중 1 러시아 14,415 16,067 30,483 51.1 2 중국 557 3,402 3,959 6.6 3 우크라이나 2,472 1,454 3,926 6.5 4 폴란드 1,778 1,102 2,880 4.8 5 독일 1,125 1,585 2,710 4.5 [자료: Global Trade Atlas 자료 기반 민스크 무역관 재구성] <2016~2021년 벨라루스-러시아 교역동향> (단위: US$ 백만) [자료: Global Trade Atlas 기반으로 민스크 무역관 재구성] <벨라루스의 對러시아 주요 수출품목> (단위: US$ 백만) 순위 HS code 품목명 2019 2020 2021 총계 13,255 12,639.5 14,415.5 1 4 Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible Products Of Animal Origin, Nesoi 2,080.6 2,033.9 2,238.1 2 84 Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof 1,095.4 1,122.2 1,391.6 3 87 Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling Stock, And Parts And Accessories Thereof 1,637.5 1,270.0 1,193.7 4 85 Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 711 723.5 937.4 5 39 Plastics And Articles Thereof 761.5 710.3 821.2 6 73 Articles Of Iron Or Steel 568.9 514.2 664.9 7 2 Meat And Edible Meat Offal 596.5 516.8 525 8 94 Furniture; Bedding, Matresses, Supports, Cushions Etc; Luminaires & Lighting Fittings Nesoi; Illuminated Signs, Nameplates Etc; Prefabricated Building 328.1 327.2 463.6 9 16 Edible Preparations Of Meat, Of Fish, Of Crustaceans, Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates, Or Of Insects 324.7 327.9 394.9 10 44 Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal 216.2 242.9 304.5 [자료: Global Trade Atlas] <벨라루스의 對러시아 주요 수입품목> (단위: US$ 백만) 순위 HS code 품목명 2019 2020 2021 - - 총계 21,257.7 16,007.5 16,067.5 1 27 Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes 9,607.6 6,180.8 3,786.0 2 72 Iron And Steel 1,364.9 1,174.3 1,972.4 3 39 Plastics And Articles Thereof 817.6 804.7 1,025.3 4 85 Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 1,108.2 880.4 1,024.5 5 84 Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof 1,324.9 862.4 994.3 6 87 Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling Stock, And Parts And Accessories Thereof 945.8 617.8 658.2 7 73 Articles Of Iron Or Steel 577.2 498.6 611.5 8 76 Aluminum And Articles Thereof 230.9 219 365.4 9 48 Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp, Paper Or Paperboard 276.6 257.5 354.3 10 74 Copper And Articles Thereof 163.6 128.3 231.8 [자료: Global Trade Atlas] <2016~2021년 벨라루스-우크라이나 교역동향> (단위: US$ 백만) [자료: Global Trade Atlas 기반으로 민스크 무역관 재구성] <벨라루스의 對우크라이나 주요 수출품목> (단위: US$ 백만) 순위 HS code 품목명 2019 2020 2021 총계 4,093.00 3,108.90 2,472.00 1 27 Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral Waxes 2,540.40 1,609.40 974.90 2 44 Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal 90.70 96.30 141.40 3 39 Plastics And Articles Thereof 105.30 107.30 121.40 4 87 Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling Stock, And Parts And Accessories Thereof 229.80 215.7 118.70 5 84 Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof 104.00 86 111.1 6 31 Fertilizers 236 236 110.5 7 38 Miscellaneous Chemical Products 38.7 45.1 93.7 8 4 Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible Products Of Animal Origin, Nesoi 43.5 64 90.4 9 73 Articles Of Iron Or Steel 40.6 43.1 64.1 10 85 Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 37.9 36.8 52.2 [자료: Global Trade Atlas] <벨라루스의 對우크라이나 주요 수입품목> (단위: US$ 백만) 순위 HS code 품목명 2019 2020 2021 총계 1,682.1 1,364.6 1,453.9 1 72 Iron And Steel 151.4 93.5 198.3 2 23 Residues And Waste From The Food Industries; Prepared Animal Feed 172.3 140.5 184.3 3 12 Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal Plants; Straw And Fodder 176.8 157.0 158.8 4 84 Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof 97.3 99.3 101.2 5 86 Railway Or Tramway Locomotives, Rolling Stock, Track Fixtures And Fittings, And Parts Thereof; Mechanical Etc. Traffic Signal Equipment Of All Kinds 185.1 129.2 77.7 6 39 Plastics And Articles Thereof 83.6 62 59.2 7 73 Articles Of Iron Or Steel 49.3 47.3 57.4 8 85 Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And Accessories 38.5 43.1 55 9 48 Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp, Paper Or Paperboard 75.3 55.3 52.6 10 74 Copper And Articles Thereof 7 13.5 40.2 [자료: Global Trade Atlas] 서방의 對벨라루스 경제제재는 강화 추세 2022년 2월 우크라이나-러시아 전쟁 발발 이전에도 2020년 8월 벨라루스 대선 관련 부정선거 및 야권 탄압 등을 이유로 서방은 개인은 별도로 하고 벨라루스 국영기업들에 대해 미국이 42개사, EU는 26개사에 대해 경제제재를 가하고 있었다. 우크라이나 사태 직후 미국은 2월 24일에 기업 11개사를 추가로 제재대상에 더했으며, 4월 1일부로 24개사를 추가로 제재 대상에 포함시켰다. 한편 3월 11일에는 벨라루스와 러시아에 대한 사치품의 수출 및 판매를 금지했으며, 4월 8일에는 러시아 및 벨라루스와의 정상적인 무역관계 중단에 관한 법률에 서명했으며, 이로써 러시아 및 벨라루스에 대해 제품 고관세 부여(2024년까지 유효), 비료 및 파이프라인 부속품 수입 차단이 가능해질 것으로 예상된다. 한편 EU는3월 2월 벨라루스로부터 목재, 목탄, 시멘트, 콘크리트, 철강제품, 타이어, 고무제품 등의 수입금지를 결정했으며, 동시에 벨라루스로 방산물자 및 기술, 이중용도 물품 및 기술 등의 수출금지를 결정했다. 3월 9일에는 벨라루스 금융 부문에 대한 새로운 추가 제재를 승인했는데, Belagroprombank, Dabrabyt Bank, Development Bank 등 벨라루스 은행 3곳을 SWIFT 결제망에서 퇴출시켰고, 벨라루스 중앙은행(National Bank of Belarus)과의 거래 및 투자자금 조달을 금지했다. 4월 8일에는 벨라루스 및 러시아 물류운송기업에 대한 유럽 내 상품 운송 금지(밀을 포함한 의약품, 의료, 농산물 및 식품 등은 예외)를 결정했다. 대한민국의 경우 벨라루스와 러시아에 군수전략물자 및 미국이 독자수출 통제번호로 정한 57개 비전략물자에 대해 수출통제를 시행하고 있으며, 한국기업이 벨라루스에 해당 통제 목록에 있는 57개 품목의 경우 상품을 수출하기 위해서는 상황 허가를 받아야 한다. 이밖에 유럽부흥개발은행(EBRD)는 3월 1일 벨라루스와 러시아의 재정 접근을 영구적으로 중단하기로 결정했으며, 3월 28일에는 민스크와 모스크바의 사무실 폐쇄를 발표했다. 세계은행(WB)은 3월 2일 벨라루스와 러시아에서 모든 프로그램을 중단하기로 했으며, 세계무역기구(WTO)는 3월 24일 벨라루스의 WTO 가입 신청에 대한 고려를 중단해 EAEU 국가중 유일한 WTO 미가입국인 벨라루스의 WTO 가입은 당분간 어렵게 됐다. 우크라이나 사태는 EU 및 벨라루스 간 물류운송산업에 부정적인 영향을 미쳤으며, 항공운송 편이 여의치 않게 돼 EU 외 다른 나라와의 특사우편(EMS, DHL, UPS, FedEx 등)을 통한 상품 및 문서 배송서비스도 전면 중단됐다. <2022년 1~3월 벨라루스 화물운송 동향> [자료: 벨라루스 통계청] EU는 4월 9일부터 벨라루스 및 러시아 항공 및 육상 화물 운송업체에 대해 EU 입국 및 경유를 금지한다고 발표했다. 금지령은 자동차 또는 차량을 사용해 상품을 상업적으로 운송하는 벨라루스와 러시아에 등록된 개인 기업가 및 법인에 적용되며, 정제 석유제품 및 철광석 등 자원의 운송, EU 규정에 따라 수입, 구매 및 운송이 허용되는 밀 및 비료를 포함한 제약, 의료, 농업 및 식품의 운송, 인도적 목적의 운송, 국제외교단의 이동 등은 예외를 둔다. 벨라루스 교통부는 EU의 대벨라루스 육로 화물운송 제재에 대한 대응으로 4월 16일부터 EU 항공사 및 육상화물 운송업체에 대해 벨라루스로의 입국을 금지하는 대응 조치를 도입했다. 단, 우편물 및 살아있는 동물의 운송, 대형화물 운송, 인도적 목적의 운송, 의약품·의료기기·부품의 운송, 인간의 장기 및 혈액을 운송하는 EU 등록 차량의 경우는 예외로 적용한다. 적신호가 켜진 국내 경기지표 및 정부의 대응조치 2022년 3월 소비자물가상승률은 전월대비 6.1%, 전년동월대비 15.9% 상승했으며, 4월 소비자물가상승률은 전월대비 1.6%, 전년동월대비 16.8% 상승을 기록했다. 치솟는 물가에 대응하기 위해 벨라루스 정부는 4월 7일 각료법 214호를 의결해 2022년 말까지 46가지 식품류 및 생필품에 대해 전월말일에 적용한 가격에서 1.2% 이상 가격을 인상할 수 없도록 가격인상 제한법을 발효했다. 벨라루스 중앙은행은 벨라루스 루블화 가치 급락을 막기 위해 3월 1일부로 기준금리를 9.25%에서 12%로 대폭 인상했다. 벨라루스 루블의 환율은 전쟁 직후인3월에 1달러 당 3.3루블대까지 약 30% 평가절하됐다가 4월 이후 지속적으로 안정화가 돼 5월 16일 기준 1달러당 2.5루블로 전쟁 이전 수준을 회복했다. <2022.1.1.~5.16. 루블-달러, 루블-유로 환율 변동 추이> [자료: 벨라루스 중앙은행] 유라시아경제위원회(EEC)는 우크라이나-러시아 전쟁여파 등으로 인한 유라시아경제연합(EAEU) 역내 원자재 공급망 수급부족 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 유라시아경제위원회(EEC) 결정문 46조(2022.4.5.) 및 63조(2022.4.12.)를 통해 특정 유기화합물, 화학제품, 특정유형의 기계장비 및 부품, 특정유형의 제지류 등 537개 품목의 수입관세를 한시적으로 면제했으며, 다음 사이트에서 HS코드별 해당 제품군 검색이 가능하다. (https://www.alta.ru/tamdoc/22sr0046/, https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0063/) 한편 2022년 4월부터 대통령령 142호에 의거 국제우편을 통해서 들어오는 개인용도물품의 면세통관 기준을 6개월간 기존대비 5배 완화했다. 2022년 10월 1일 이전까지는 무게 총량이 31kg 이하이면서 총가격이 1000유로 이하(2022년 10월 1일 이후에는 총량 31kg 이하이면서 총가격이 200유로 이하인 경우)의 물품을 우편으로 받을 때는 세관 신고 필요없이 무관세로 통관을 할 수 있게 됐다. 우크라이나-러시아 전쟁 여파 등으로 인한 국내 수급 부족을 방지하기 위해 일부 품목의 수출을 6개월간 금지시켰는데, 각료법 147호에 의거 2022년 3월 23일부터 2022년 9월 22일까지 곡물가공품 및 공산품 254종의 대외수출이 금지됐다. 목록에는 석고, 치아 충전 재료, 안경, 어린이용 플라스틱, 소독제, 스타킹, 중앙 난방용 증기 보일러 및 보일러, 펌프, 압축기 및 팬, 불도저 및 농기계, 철도 및 트램 차량, 착유기, 일부 생산 장비 및 측정기, 재봉틀, 진공청소기, 전기면도기, 스마트폰, 비디오 및 오디오 녹음 장비 등이 포함됐다. 또한 각료법 274호에 의해 2022년 5월 7일부터 2022년 8월 6일까지 단말기 영수증, 포스용지, 키오스크제지, 팩스롤 등 감열지 등의 대외 수출이 금지됐다. 한편 벨라루스는 EU의 기존 경제제재에 대한 맞대응으로 2022년 1월 1일부로 EU로부터 식품류(육류, 우유 및 유제품, 야채 및 과일, 견과류, 제과, 소금 등) 수입을 금지하는 각료법 700조를 발효시킨 바 있었으나, 우크라이나 전쟁이 발발한 이후 EU 식품류의 수입대체처였던 우크라이나에서의 수입마저 불가능해져 야채, 과일, 견과류의 소비자물가가 급등하자, 2022년 4월 22일 각료법 245호를 통해 EU산 야채와 과일, 견과류에 대해서는 수입이 가능하도록 수입금지 폼목에서 제외하는 조치를 취했다. 전망 및 시사점 세계은행은 2022년 벨라루스 GDP 전망을 -6.5%로 하향조정했으며, 물가상승률을 21.1%로 전망하고 있다. 세계은행 분석전문가는 수출 및 수입이 각각 14.2%, 18.6% 감소할 것으로 내다보고 있으며, 우크라이나 사태가 장기화 된다면 경제의 불확실성은 더 높아질 것으로 전망했다. 한편 EBRD는 2022년 벨라루스 GDP를 -4.0%로 하향전망했다. 벨라루스 정부에 의하면 2022년 1분기 GDP는 전년동기대비 0.4% 감소했다. 향후 벨라루스 경제는 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화 여부, 이에 따른 서방의 대 러시아 및 벨라루스 경제제재 강화 여부, 국제유가 및 벨라루스 환율의 방향에 따라 결정될 것으로 보인다. 벨라루스와의 교역액과 및 벨라루스에 대한 직접 투자액이 우리나라 전체 교역액과 투자액에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 러시아 및 벨라루스에 대한 경제제재가 장기화하면 벨라루스 경제가 침체되고 수입여건이 악화돼 우리의 대벨라루스 교역에 상당한 영향이 미칠 수 있으며, 그간 우리나라 제품이 차지하고 있던 시장점유율을 러시아산 또는 중국산 등에게 뺏길 수 있다. 한번 뺏기게 된 점유율을 다시 찾아오기 위해서는 더 많은 노력과 시간이 소요될 수 있으므로 향후 사태를 예의주시하고 사태 장기화에 대한 대안을 강구해야 한다. 한편 서방과의 관계악화로 인한 EU 및 미국과의 교역이 줄어들어 그간 서방으로부터 수입했던 제품들에 대해 우리나라를 비롯한 다른 수입대체처를 찾는 수요가 증가세에 있다. 아울러 서방으로부터 수입이 어려워진 제품의 자국 생산 증대를 위한 노력으로 각종 산업설비 및 중간재의 수요상승이 기대된다. 벨라루스로 수출이 금지된 품목이 아닌 품목 중에 이러한 수요 발생 시 우리 제품이 대체될 수 있도록 하는 빠른 대응이 요구되며, 꼭 당장은 아니더라도 우크라이나 사태 안정화 이후에 비즈니스 기회가 지속될 수 있도록 벨라루스 파트너들과의 교신은 꾸준히 유지관리 하는 것이 필요하다. 자료: 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, 벨라루스 중앙은행, 벨라루스 재무부, 세계은행, EBRD, S&P, 유라시아경제위원회, www.alta.ru, https://pravo.by, www.belta.by, https://primepress.by, https://myfin.by, https://neg.by, https://belmarket.by, https://infotrans.by, 전략물자관리원, KOTRA 민스크무역관 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 민스크무역관 김동묘 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.17
최근 홍콩 경제무역 동향
2022년 1분기 홍콩 주요 경제지표 동향 홍콩 경제는 2020년 6.5% 마이너스 성장(실질 GDP 기준)에 이어 2021년 중 전년대비 6.3% 성장했으며, 2022년에는 정부의 여러 경기진작 조치에 힘입어 1~2% 성장이 예상되고 있다. 홍콩 통계청이 5월 초 발표한 홍콩 경제동향에 따르면, 2022년 1분기 홍콩 경제는 오미크론의 급속한 확산에 따른 홍콩 대내외 소비 감소로 인해 실질 GDP 기준 성장률이 -4%를 기록했다. 주요 GDP 구성요소별로 보면, 민간소비 지출이 2021년 4분기의 5.3% 증가와 달리 2022년 1분기에는 실질 기준으로 5.5% 감소했으며 고정자본 형성의 경우 같은 기간 대비 8.4% 감소해 전 분기(-0.6%)에 이어 연속 마이너스 성장을 했다. 상품 총수출은 실질기준으로 2021년 4분기의 13.5% 증가와 달리 2022년 1분기에 4.5% 감소했으며 2021년 4분기는 9.9% 증가한 상품 수입 역시 5.9% 감소했다. 서비스 수출은 실질 기준 2.8% 감소(2021년 4분기 6.9% 증가), 서비스 수입은 실질 기준 3.4% 감소(2021년 4분기는 4.5% 증가) 등 2021년 성장세를 보였던 대부분의 경제 지표가 2022년 1분기에는 마이너스 성장으로 전환됐다. <주요 지표 전년 대비 증감률 동향> (단위: %) 2019 2020 2021 2021.Q1 2021.Q2 2021.Q3 2021.Q4 2022.Q1 GDP -1.7 -6.5 6.3 8.0 7.6 5.4 4.7 -4.0 민간소비 -0.8 -10.5 5.4 2.3 7.3 6.5 5.3 -5.5 정부지출 5.1 7.9 4.6 6.3 2.8 5.1 4.1 6.0 고정자본형성 -14.9 -11.5 9.8 5.4 23.8 13.0 -0.6 -8.4 상품수출(fob) -5.5 -1.4 18.9 30.6 20.5 14.2 13.5 -4.5 상품수입(fob) -8.2 -3.2 17.4 23.3 21.7 16.7 9.9 -5.9 서비스수출 -9.6 -34.8 1.5 -8.3 3.9 5.8 6.9 -2.8 서비스수입 0.1 -32.2 1.7 -11.1 10.8 5.9 4.5 -3.4 주 : 2022년 수치는 잠정치 [자료: 홍콩 통계청] 이러한 마이너스 성장의 원인은 홍콩 경제가 1분기 중 코로나 5차 파동으로 인해 대외적으로는 세계 수요 증가율이 둔화되고 국경 간 화물운송이 불안정해지면서 수출 증가를 방해한 점, 그리고 대내적으로는 홍콩인들의 경제 활동과 전망이 악화된 점을 들 수 있다. 홍콩 정부는 앞으로도 글로벌 경제가 주요국 중앙은행의 긴축정책, 우크라이나-러시아 전쟁, 팬데믹 지속, 미중갈등 지속 등으로 단기적으로 큰 도전에 직면해있다고 언급하고 그럼에도 중국 정부의 지원으로 홍콩 코로나 상황이 안정되고 있으며, 홍콩 정부의 소비 바우처 지급 및 고용 유지 보조금 등의 지원 조치가 홍콩 내수 회복에 기여할 것이라고 밝혔다. 홍콩의 일부 기업들은 1분기 경기전망 성장폭이 예상을 크게 벗어남에 따라 2022년 GDP 성장률 전망치 하향 조정을 고려 중으로 알려지고 있는데, 최대 우려 요인은 GDP에서 큰 비중을 차지하는 무역과 민간소비로, 대외적인 여건이 회복되지 않는 한 성장에 한계가 있다고 보고 있다. 홍콩 대외무역 동향 역시 홍콩 통계청 자료에 따르면, 홍콩의 1분기 중 상품 수출액은 전년 동기 대비 3.4% 증가하고 수입은 2.9% 증가했다(실질 기준은 수출 -4.5%, 수입 -5.9%). 3월 한달 동안은 전년 동기 대비 8.9% 감소, 수입은 6% 감소를 기록했다. 홍콩 정부는 대외 수요 감소와 중국과의 국경 화물 흐름의 불안정성이 주된 이유라고 밝혔다. <2022년 1분기 홍콩의 상품 무역 동향> (단위: 백만 홍콩 달러, %) 2022년 1~3월 2022년 3월 금액 전년대비 증감률 금액 전년대비 증감률 수출 1,145,951 3.4 372,767 -8.9 수입 1,208,664 2.9 410,029 -6.0 [자료: 홍콩 통계청] 1분기 기준 주요 수출대상국 중 특히 인도(+45.8%), 대만(+37%), 싱가포르(+30.9%), 아랍에미리트(UAE)(+20.7%)향 수출이 크게 증가했으나 대중국 수출은 0.9% 감소했다. 이는 오미크론 확산에 따른 홍콩 및 중국 간 물류 불안정에 기인한 것이다. 수입의 경우 특히 대만(+32.4%), 필리핀(+10.8%), 미국(+10.7%), 태국(+10.5%)이 증가한 반면, 일본(–2.7%)과 중국(–2.5%)은 감소했다. 한국으로부터의 수입은 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. <홍콩의 10대 상품 수출대상국> (단위: 백만 홍콩 달러, %) 국가명 2022년 1~3월 금액 증감률 비중 총수출 1,145,951 3.4 100 중국 654,308 -0.9 57.1 미국 70,695 14.6 6.2 대만 43,197 37.0 3.8 인도 43,134 45.8 3.8 베트남 30,235 20.4 2.8 일본 29,987 10.7 2.6 싱가포르 19,538 30.9 1.7 UAE 19,386 20.7 1.7 한국 18,731 10.8 1.6 네덜란드 17,746 2.3 1.5 [자료: 홍콩 통계청] <홍콩의 10대 상품 수입대상국> (단위: 백만 홍콩 달러, %) 국가명 2022년 1~3월 금액 증감률 비중 총 수입 1,208,664 2.9 중국 499,272 -2.5 41.3 대만 151,835 32.4 12.6 싱가포르 104,434 4.1 8.6 한국 75,338 6.9 6.2 일본 61,654 -2.7 5.1 미국 53,305 10.7 4.4 말레이시아 41,741 3.0 3.4 베트남 29,938 6.9 2.5 태국 24,371 10.5 2.0 필리핀 21,067 10.8 1.7 [자료: 홍콩 통계청] 상품별로 보면, 전기기기 및 부품이 수출입에서 거의 절반을 차지하고 있다. 수출의 경우 1분기 중 과학 및 통제기기가 특히 증가했으며(56.1%), 통신 및 음성녹음재생기기(-26.7%), 비철금속(-50%)이 크게 감소했다. 최대 수출품목군은 전기기기 및 부품에 이어 사무용 기기 및 자료 자동처리기기 품목군과 통신 및 음성 녹음재생기기군이 11% 점유율로 비슷한 수준을 차지하고 있었다. 수입의 경우 1분기 중 통신 및 음성녹음 재생기기(-22%)를 제외하고는 10대 수입품목 모두가 수입이 늘었다. 수입품목군 구성도 수출과 비슷하게 전기기기 및 부품, 통신음성 녹음재생기기, 사무용 기기 및 자료 자동처리기기, 신변장식용품 및 귀금속류 등의 순이었다. <홍콩의 10대 주요 상품 수출 현황> (단위: 백만 홍콩 달러, %) 품목군 2022년 1~3월 금액 증감률 비중 총수출 1,145,951 3.4 100 전기기기 및 부품 560,821 12.4 48.9 사무용기기 및 자료자동처리기기 132,710 17.1 11.6 통신 및 음성녹음재생기기 130,951 -26.7 11.4 잡제품(신변장식용품, 보석 등) 55,288 9.3 4.8 비금속 광물 및 제품 44,085 5.4 3.8 과학 및 통제기기 37,602 56.1 3.3 광학기기, 시계 24,074 5.3 2.1 발전기기 21,487 7.9 1.9 의류 및 액세서리 13,298 -5.9 1.2 비철금속 12,109 -50.1 1.1 [자료: 홍콩 통계청] <홍콩의 10대 주요 상품 수입 현황> (단위 : 백만 홍콩 달러, %) 품목군 2022년 1~3월 금액 증감률 비중 총수입 1,208,664 2.9 100 전기기기 및 부품 564,476 9.8 46.7 통신 및 음성녹음재생기기 135,020 -22.1 11.2 사무용기기 및 자료자동처리기기 106,306 19.8 8.8 잡제품(신변장식용품, 보석 등) 65,774 1.8 5.4 비금속 제품 39,826 2.0 3.3 과학 및 통제기기 34,327 42.3 2.8 광학기기, 시계 26,087 7.9 2.2 발전기기 24,855 19.2 2.1 원유, 석유화학제품 18,197 39.7 1.5 화장품, 청소용품, 방향제 등 17,769 7.6 1.5 [자료: 홍콩 통계청] 기타 경제지표 동향 홍콩의 1분기 소매 판매는 전년 동기 대비 7.6% 감소했다. 특히 코로나 5차 파동이 심했던 3월에 감소폭이 컸다. 온라인 거래가 지속적으로 늘어 2022년 1분기 중 홍콩의 온라인 소매 판매는 전년 동기 대비 36.3% 증가했다. 품목군별로 1분기 소매판매 동향을 보면, 식음료의 경우(슈퍼마켓에서의 판매를 제외한 매출) 전년 동기 대비 2.3% 감소했으며 슈퍼마켓에서의 판매는 6.5% 증가했다. 의류, 신발 및 관련 액세서리도 23.6% 감소했고 내구성 소비재(자동차, 가구, 전기제품 등) 판매도 13% 감소했다. 백화점 매출은 12.6% 감소했고 귀금속·시계·신변장식용품은 20.6% 감소했다. <소매 판매별 주요 품목군 동향> (단위: 백만 홍콩 달러, %) 품목군 2022년 1~3월 금액 증감률 식품, 음료, 담배(슈퍼마켓판매 제외) 9,793 -2.3 - 신선/냉동 어류 및 육류 3,679 -10.3 - 신선 과일 및 야채 986 17.2 - 과자류 2,468 2.4 - 기타 2,379 2.7 - 음료 281 -21.8 슈퍼마켓 14,346 6.5 의류, 신발, 관련 제품 7,515 -23.6 - 의류 6,461 -22.4 - 신발 및 관련 액세서리 1,054 -30.5 내구성 소비재 14,688 -13.1 - 자동차 및 부품 3,394 -20.0 - 가구 및 관련제품 1,545 -16.8 - 전기기기 등 9,749 -9.7 백화점 6,995 -12.6 신변장식용품, 시계, 귀금속 등 7,689 -20.6 안경점 408 -24.6 의약 및 화장품 판매점 6,147 1.8 책, 신문, 문구 및 선물용품 판매점 913 -15.1 [자료: 홍콩 통계청] 시사점 2022년 1분기 홍콩 내 오미크론 대규모 확산으로 인해 경제가 크게 위축되었다. 2022년 4월부터 홍콩 정부는 소비 바우처 지급과 함께 일부 사회적 거리 두기 조치 완화를 통해 민생 회복을 추진하고 있으며 경제 활성화에 노력하고 있다. 향후 중국 본토의 코로나19 확산 상황 및 미국 등 주요국의 통화정책 등에 따라 경기 불확실성이 지속될 것으로 예상된다. 우리 기업들은 이러한 경제 변화 요인을 지속적으로 관찰해 향후 글로벌 경제 흐름을 파악할 필요가 있다. 자료: 홍콩 통계청, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 홍콩무역관 Ivy Szeto | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.16
멕시코, 물가 안정 위해 '인플레이션 대응 패키지' 정책 도입
<멕시코 인플레이션 추이> (단위: %) [자료: 멕시코 통계청] 서민경제에 영향을 미치는 필수 소비재 물가 안정을 주 목적으로 하고 있으며, 멕시코 정부에서 지정한 ‘기본 장바구니’ 총 40개 품목 중 24개 품목에 대한 가격 안정을 1차적인 목표로 하고 있다. · 멕시코 연방 소비자보호원(Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco) 지정 ‘기본 장바구니(Canasta Basica)’ 40개 품목 중 통제 대상 24개 품목: 식용유(카놀라, 옥수수), 쌀, 참치캔, 흑설탕, 쇠고기, 양파, 할라페뇨, 돼지고기, 콩, 계란, 비누, 토마토, 우유, 라임, 사과, 오렌지, 식빵, 감자, 휴지, 수프용 파스타, 닭, 정어리(캔), 닭, 또르티야, 당근 [자료: Televisa] 멕시코 재무부 조사에 따르면, ‘기본 장바구니’의 물가상승률 기여율은 약 13%로 측정됐으며, 에너지/연료(10%), 정부 지정 서비스 요금(4%) 등 대비 상대적으로 그 비율이 높은 것으로 파악됐다. 특히 ‘기본 장바구니’가 식품류의 인플레이션을 차지하는 비중은 약 46% 수준인 것으로 나타났다. 정부는 이 조치는 가격 통제가 아닌 경제행위 주체들의 자발적인 참여를 유도한다는 점을 강조했으며, 특히 물류 및 생산 분야의 참여로 가격인상률을 억제한다는 부분이 중요하다고 언급했다. 이 조치는 6개월간 소비자 물가 인상을 억제하기 위한 임시 정책이며, 생산업자와 유통업자들의 마진율 인하로 약 15일~1개월 후 물가에 반영될 것이라고 예상하고 있다. 멕시코 정부는 총 세 가지 분야에 대한 전략 제시 멕시코 정부는 동 인플레이션 대처 패키지에서 크게 세 가지 분야에 대한 물가인상 억제 방안을 제시했다. 주요 분야는 △생산 △유통 △무역 등이며, 이외에도 민간 분야와의 추가적인 협력 방안 등이 추가 도입될 것임을 발표했다. 우선 생산분야 재정 지원을 통해 가스요금(디젤, 가솔린, LPG) 및 전기 요금과 같은 에너지 요금을 동결시켜 약 3300억 페소(약 165억 달러)의 인상 억제 효과를 기대하고 있다. 정부의 특소세 면제 및 정부 보조금 지급을 통해서 9.5%까지 상승이 예상되는 에너지 가격을 현재 7.5% 수준에서 유지하는 것으로 추산하고 있다. 아울러 곡물 생산 증가 프로그램을 확대 운영해 서민 필수 품목에 대한 공급을 확대하고 비료가격 인상에 대처하기 위해 기존 비료 제공 대상 지역을 5개 주에서 9개로 확대할 계획이다. 유통분야에 대한 주요 대책으로는 치안 강화, 고속도로 통행료 및 철도요금 인상 유예, 물류 증빙(Carta Porte) 면제, 통관절차 간소화 및 비용 축소 등을 적용한다고 발표했다. 물가 상승에 크게 영향을 미치는 필수 곡물의 운송루트 내 경비인력을 확충해 도난 및 사고 발생을 예방하고자 하며, 해당 품목의 운송에 대한 고속도로 통행료 및 철도 요금 인상을 유예하여 물류비용 증가 최소화를 도모하고자 한다. 이 조치의 대상이 되는 품목의 수입 및 통관 절차의 신속화, 간소화 또한 부정적 외부효과를 제거할 것으로 기대하고 있다. 이 중 서민 경제에 제일 직접적인 영향을 미치는 방안은 필수 품목에 대한 관세 면제 방안이다. 멕시코 정부는 6개월간 기본 장바구니 21개 품목 및 5가지 전략 품목에 대해 관세를 일시 면제해 무역으로 야기될 수 있는 가격 인상 요인을 제거할 계획이다. <수입규모별 제한적 면세 대상 기초품목> (단위: 백만 달러) 연번 품목 수입액 주요 수입 대상국 1 돼지고기 1,858 미국, 캐나다 2 밀가루 1,573 미국, 캐나다 3 닭고기 1,027 미국, 브라질 4 우유 935 미국, 뉴질랜드 5 쇠고기 919 미국, 캐나다 6 사과 318 미국, 칠레 7 쌀 270 미국, 가이아나 8 흰옥수수 230 미국 9 계란 225 미국, 브라질 10 콩 175 미국, 캐나다 [자료: El Economista] 이외에 옥수수 물량 확보를 위한 긴급 조치, 저소득층을 위한 곡물 가격유지 제도 및 생필품 제공 프로그램 등 기존 지원 프로그램을 확대 운영하는 방안 등을 적용한다고 밝혔다. 민간 분야의 인플레이션 대처 프로그램 참여를 통해 6개월간 물가 인상을 유발할 수 있는 사안들을 유보해줄 것을 요청했으며, 별도의 정부 지시나 정책 발표 없이 자발적인 협조가 이루어질 것을 기대한다고 언급했다. 실제 멕시코 최대 통신사인 Telmex 및 Telcel은 5월 2일 발표를 통해서 물가인상 억제를 위해 기여하겠다는 내용을 발표했다. 멕시코 대형 식품기업 Bimbo 및 Walmart 또한 제품 가격 동결을 위해 노력하겠다고 표명했다. 주요 반응 일각에서는 정부의 조치가 과도한 정부 개입 조치라고 우려를 나타내는 시각도 존재한다. 정부 발표에 따르면 어디까지나 정부의 제도 및 규제를 일시적으로 완화를 하는 것일 뿐 민간 분야에 대한 강압적 동참 또는 가격 동결 요청이 아님을 부각하고 있다. 민간기업 또한 기업 차원에서 자발적으로 협조하고 있음을 표명하고 있다. 연방 소비자보호원(Profeco)은 기본 장바구니 24개 제품으로 구성된 기본 바구니의 가격은 1129페소(약 57달러)이므로 기업은 이익에 따라 가격을 자유롭게 관리할 수 있을 것이라고 밝혔다. 산업연합회협회(La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN)는 현 정부의 인플레이션 대응 패키지에 긍정적인 반응을 보였다. 지금 조치를 취하지 않으면 2022년 말 인플레이션율이 최대 12%까지 오를 수 있다고 언급했다. 금융기업 Monex의 경제 분석 부국장 쟈넷 키로스(Janneth Quiroz)는 현 정부가 높은 유가로 얻은 초과 석유 수입을 통해 인플레이션에 대응할 수 있다고 확신하는 것으로 보인다고 말했다. 그러나 2022년 예상 평균 가격은 배럴당 92.9달러로 유럽의 상황에 따라 더 낮아질 수 있기 때문에 더 조심스럽게 접근해야 한다고 덧붙였다. 시사점 멕시코 정부의 긴급비상 조치로 인해 관세의 영향을 받던 품목들에 대한 수입 확대 효과가 예상된다. 글로벌 수급 현황에 따라서 그 효과가 제한적일 수 있지만 FTA 미체결 국가에 대한 일시적 대멕시코 수출 기회 확대로 이어질 것이 기대된다고 전문가들은 보고 있다. 하지만 면세 적용기간이 다소 짧은 6개월인 바, 관세 인하 효과가 미미할 수도 있다고 보는 전문가들 또한 존재한다.
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 멕시코시티무역관 김동천 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.16
수단의 2022년 경제전망
수단은 작년 10월 쿠데타 이후 정치적 불안 요인이 아직까지 해소되지 않고 있으며 전 세계 원자재 가격 및 물류비 폭등 등에 따른 인플레이션 우려가 본격화되고 있다. 특히 수단이 많이 의존할 수 밖에 없는 이웃나라 이집트의 경우 곡물 가격이 급등하여 2월 인플레이션이 10%를 기록하였으며 작년에 IMF 구제금융 조건으로 빵 구매 정부 보조금 삭감 조치를 시행하는 등 불안한 행보를 보이고 있다. 수단 역시 재정 건전성을 위해 과도정부 체제에서 국제기관의 기금원조의 대가로 유사한 정책을 실시했다가 국민들의 반감을 불러오게 되었기 때문에 더욱 주시할 수 밖에 없다. 생필품의 자급자족이 불가능한 수단 상황을 고려할 때 이처럼 대외적 요인들이 수단 경제에는 더욱 부정적 요인으로 작용할 것으로 전망된다. 또한 작년부터 코로나 장기화로 인한 물류비 급등 및 선적 수배 한계 등 글로벌 경제 환경의 급변과 선진국의 원조 중단으로 성장 기회를 상실하였다. <설탕 및 밀가루를 소분해서 팔고 있는 수단 시장 상인들> [자료: Financial Times 웹사이트] 금년 들어 다시 상승 중인 물가와 환율은 수단 경제전망을 가장 어둡게 하는 요인 작년 하반기 수단의 물가는 잠시 하향 안정세를 보였으며 한동안 환율 또한 안정세가 유지 되었고 금년 1분기 물가는 하방성을 보이고 있으나 통계적인 의미를 두기는 어렵다고 볼 수 있다. 작년 하반기 물가는 350%선, 환율은 하반기에 달러당 440수단 파운드 선이었으며 금년 2월 물가는 258%로 나타나 물가는 다소 낮아진 것으로 보이는 착시현상이 나타나고 있다. 그러나 국제적으로도 물가지수를 산정할 때에 소비자물가(Consumer Price Index)를 구성하는 품목 바스켓(Basket)을 근원(core) 소비자물가로 산정하는 경우 통계적 왜곡이 발생되기도 한다. 여기서 근원이라함은 가격 변동이 심해 물가에 큰 변동성을 줄 수 있는 품목들을 제외한 핵심 품목들로 구성하는 수정된 물가지수를 의미한다. 수단은 원자재, 원유처럼 최근 2년간 급등했던 품목들을 제외하고 있다. 특히 휘발유 값의 경우에는 2020년에 비해 약 30배, 작년에 비해서도 10여 배 가까이 올랐기 때문에 이처럼 생활에 필수적인 품목들을 제외할 경우에는 체감 물가와 괴리감이 더욱 크게 발생할 수 밖에 없다. 이를 반증하듯 미 달러화 대비 수단 파운드화의 환율은 4월 현재 1달러당 570수단 파운드 대를 기록하고 있다. 수단을 가장 잘 설명해주는 중요한 지표인 국내총생산(GDP)의 경우 각 조사기관에 따라 크게는 3배 이상의 차이를 보이는 등 매우 불분명 수단이 가장 중요한 경제지표인 GDP가 왜 공신력 있는 기관별로 큰 차이가 있을까? 그 이유는 2021년 까지 적용하던 고정환율제를 달러화에 대입하면서 따르는 통계적 모순 때문으로 받아들여지는 게 가장 설득력이 있다고 여겨진다. 예를 들어 영국의 이코노미스트 자매회사인 EIU의 수단 2020년 GDP는 750억 달러인 반면에 세계은행은 210억 달러로 두 기관이 제시한 GDP는 3.57배에 달한다. 2020년 연말의 수단 정부 공식환율은 1달러당 55수단 파운드였다. 당시 같은 기간동안 암시장에서 거래되는 환율은 약 150~200 수단 파운드 이상으로 두 환율 간의 갭은 약 3배 이상을 보였다. 표에서와 같이 2020년 세계은행(World Bank)과 2021년 Trading Economics에서는 정부 공식환율 보다 현실적인 암시장 환율의 평균치를 통해 GDP수치를 제시한 것으로 보인다. <최근 3년간 수단의 주요 경제지표> 주 요 지 표 단 위 2020년 2021년 2022년 비고 인 구 백만 명 43.9 44.9 45.0 명목 GDP 십억 달러 75.3 52.8 50.0 World Bank(2020) 21.3 Trading Economics(2021) 26.1 1인당 명목GDP 달러 1,715 1,176 1,111 World Bank(2020) 486 GDP 성장률 % -1.6 0.7 2.5 실 업 률 % 25 27 29 소비자물가상승률 % 51.5 366 500 2월 물가 258 (WFP) 재정수지(GDP대비) % 5.0 5.1 4.5 총수출 백만 달러 3,540 4,042 4,347 (對韓 수출) 〃 11 13 2 ‘22년은 3월 기준 총수입 〃 8,735 8,894 9,839 (對韓 수입) 〃 142 153 38 ‘22년은 3월 기준 무 역 수 지 1억 달러 △52 △49 △55 환율(연평균) 수단 파운드 55.0 459 506 ‘22년 4월 환율 570 주: 주요 조사기관의 2021년, 2022년 자료는 대부분 추정치며, 비고란에 언급한 내용은 자체적인 확인 등을 통한 실측치임. [자료: EIU, IMF. World Bank 등 각 주요기관별 통계] 우리나라가 수단에 수출하는 주요 품목은 건설 중장비, 축전지(배터리), 자동차부품 등이 주류 우리나라가 수단에 수출하는 품목들은 상당 부분 한정되어 있다. 건설 중장비와 차량 관련 업종이 전체 수출액 1억5천3백만 달러의 73%에 해당되는 1억1천1백만 달러를 기록했다. 올해 3월까지 집계된 우리나라의 수출금액인 3천8백만 달러 중 71%인 2천7백만 달러를 기록하여 수단의 정치 상황과는 무관하게 수출 품목 및 비중은 거의 변화기 없는 것으로 조사됐다. 무역관이 인터뷰한 수단 바이어들의 의견을 들어보면 "수단의 정치적인 상황과는 무관하게 계속 필요한 물품을 수입해야 하지 않겠느냐? 우리로서는 한국산 제품들을 계속 사서 활용하는 것이 비즈니스를 계속하기 위한 유일한 방법이다"라고 전했다. 한편, 우리나라는 수단으로부터 동괴 및 알루미늄괴를 수입하였으나 금년 수입 금액(수입품목은 동괴)은 2백만 달러에 불과하여 작년(1천3백만 달러)의 15%수준으로 대폭 줄어 들었다. 수단이 과거 일부 참깨 등을 한국으로 수출하였으나 상황상 더 이상의 수출이 어려운 점을 감안하면 수단이 한국으로 수출할 수 있는 품목들은 앞으로도 동괴나 알루미늄괴 수준에 불과할 것으로 보인다. 앞으로의 수단 경제전망은 군부의 결심에 달려 있어 금년 수단은 지난 10월 쿠데타로 인한 시위가 물가 폭등에 따른 경제 난국 타개 시위로 바뀌면서 이러한 시위들이 지속될 경우 전반적인 경제 생활패턴이 더욱 악화될 수 밖에 없다. 또한 외부 요인에 대해서도 매우 취약한 경제 사정상 인플레이션과 환율이 다시 급격히 오를 수 있으며 조금이나마 외화를 통제하기 위해 수입통제 방식을 수단 정부가 적절히 활용하여 대응할 것으로 보인다. 우리 기업들도 수단의 정치적 안정이 선결 과제라고 동의하고 있는데 수단 바이어에 대한 리스크 보다는 수단이라는 정치 체제의 안정화가 중요하다는데 더욱 중점을 두고 있다. 최근 다행스러운 것은 수단 군부 또한 외부의 반응에 상당부분 관심을 갖고 대응하려는 움직임이 많이 포착되고 있다는 점이다. 수단 군부의 유화 정책이 효과를 발휘한다며 특히 GDP를 구성하는 요인 중 국제기구의 원조는 소비활동을 진작 역설적으로 국제기구의 원조 및 프로젝트 등의 활성화(중단 프로젝트 재개 등)시 각종 지표들이 빠르게 개선될 수 있다. 우선은 2020년 말에 해제되었던 미국의 테러지원국으로 묶여있던 수단의 대외채무 청산 프로세스가 재개될 수 있고 원조를 비롯한 외부의 투자유치가 가능해질 수 있다. 또한 여러 중단된 프로젝트의 미수금도 풀릴 수 있어 프로젝트 투자가들의 숨통이 트일 수 있다. 무역관에서는 앞으로 우리기업의 수출품목 다변화 및 건설 중장비처럼 수단산업을 발전시킬 수 있는 위주의 사업을 실시할 계획이다. * 자료 : 국제조사기관, 현지 바이어 인터뷰 등을 토대로 무역관 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 카르툼무역관 김재우 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.16
스리랑카-IMF 구제금융 협상 동향
IMF 협상 개요 알리 사브리 재무장관이 이끄는 스리랑카 대표단은 4월 18일 워싱턴을 방문해 5일 동안 IMF와 구제금융 도입에 관한 실무 협의를 진행하였다. 이번 협상은 1차 실무 협상의 성격으로 구체적 합의가 발표되지는 않았고 스리랑카 대표단과 IMF 간 지원 여부 등에 대한 입장 차이가 있었다. 구분 주요 입장 스리랑카 - 확대금융(EFF) 대신 신속금융(RFI) 통한 융자 요청 IMF - 스리랑카의 경제위기 극복 노력을 지원할 방침 - 스리랑카 정부가 채무 상환 의지(Adequate assurance)를 보여야 함 주*: RFI(Rapid Financing Instrument): 특별융자제도, 신속성 중시, 한도는 국별 쿼터의 37.5∼75% EFF(Extended Fund Facility): 일반융자제도, 4.5∼10년, 한도는 국별 쿼터의 200∼600% <알리 사브리 재무부 장관 인터뷰 화면> [자료: 2022년 4월 14일 블룸버그 방송] IMF는 현재 스리랑카 재무 상태로는 융자 승인이 어렵다고 판단하여 채무국들과 채무 구조조정을 이행한 이후 재협상할 것을 요구하였다. 현지 언론은 IMF 구제금융을 제공받는데 최소 6~12개월이 소요될 것을 예상하고 있다. 스리랑카 주재 IMF 마사히로 노자키 사무소장은 스리랑카 및 IMF 양측이 건설적 협의를 가진 바, 스리랑카의 최근 대외 경제, 재정상황 등을 감안해 거시경제 안정성 회복을 위해 대내외 신뢰도와 일관성이 높은 전략을 이행해야 한다는 점을 강조했다. 주요 채권국 및 국제기구 지원 동향 채권국인 인도와 중국은 스리랑카의 채무 재조정 및 지원을 위한 협의를 진행했다. 인도는 4월 23일, 스리랑카가 필수 수입대금을 결제할 수 있도록 10억 달러 차관 제공 및 기존에 체결한 4억 달러 통화 스와프의 기한(2019~2022년)을 연장한다고 발표했다. 중국은 기존에 통화 스와프로 스리랑카에 지원했던 채무를 재조정할 것임을 발표했다. 4월 28일 기준 스리랑카의 총 외환보유고 17억5000만 달러 중 15억7000만 달러는 중국 위안화 형태이며, 이 외에 가용 외환은 1억5000만 달러로 이는 3일치 수입대금 결제액에 불과하다. 세계은행, 아시아개발은행 등 국제기구로부터의 차관 및 무상지원(기부금) 원조 수혜도 고려 중이다. 세계은행은 4월 26일에 스리랑카에 대한 6억 달러 차관을 발표했고 아시아개발은행은 4월 22일에 의약품 구매 조건으로 2170만 달러 차관을 약속했다. 협상 장기화에 따른 영향 한인 진출 기업의 물류, 송금 분야 애로사항은 현재까지 접수되지 않았으나 협상 이전부터 제기된 전력난 및 바이어 송금 지연은 여전히 우려되는 사항이다. 특히 스리랑카의 가용 외환이 부족하기 때문에 디젤 등 연료 공급에 차질이 생기고 이는 전력 부족으로 이어져 건설 공사가 지연되거나 수출기업의 생산 공정 일정이 지연되고 있다. 현지 바이어의 경우 수입대금 결제 시 중앙은행 승인 과정에서 전보다 시간이 더 오래 걸리고 있다. 경제난이 지속되면서 반정부 시위에 각 정당들까지 참여하여 시위가 확산되고 있고 현지 언론은 관광 수입 감소 등 내부 정치 불안으로 사회, 경제적 비용이 증가하고 있다고 지적했다. 또한 소비자물가 상승 및 루피화 평가절하 추세도 당분간 지속될 전망이다. 구분 주요 내용 소비자 물가 4월 전년 동월비 약 30% 증가 식품 4월 전년 동월비 약 47% 증가 비식품군 4월 전년 동월비 약 22% 증가 환율 4월말 고시환율*은 3월초 대비 약 65% 상승 주*: (3.8.) 202.09루피/달러 → (4.22.) 334.80루피/달러 자료: 스리랑카 통계청, 중앙은행 계속되는 시위로 4월 1~26일까지 관광객 입국자수는 5만5590명으로, 3월달 총 입국자 수 10만6500명에 비해 47% 감소했다. 스리랑카 정부는 경제난을 해소하고 재정수입 악화를 해결하기 위해 세금 인상(재무부), 예산 삭감(국회) 등 정책을 변경할 계획이다. 현지 언론은 현재 스리랑카 GDP 대비 세금 수익이 8~8.5%인데, '포퓰리즘'(populism)’으로 인한 지나친 세금 인하가 현 정부의 재정수입 악화에 크게 영향을 미쳤다고 지적했고 재무부 장관은 GDP 대비 13~14%로 세금 수익을 증가시키는 방안을 검토 중이라고 발표했다. 현지 주요 반응 UNP 정당대표이자 스리랑카 전 총리인 라닐 위크레마싱헤는 향후 자국 경제 악화를 우려하며, IMF 구제 금융을 2021년에 신청했다면 지금보다 상황이 나았을 것이라 발언했다. 또한 중앙은행 총재인 난달랄 위라싱헤는 채권국과의 채무 조정 이후 2~3개월 내 IMF로부터 ‘확대 금융(EFF)’형식으로 20억~30억 달러 지원이 예상된다고 언급했다. 자료: 현지 언론 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 콜롬보무역관 Bora Kang | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.13
러시아산 천연가스 공급 중단이 독일에 미치는 영향
지난 3월 말 우크라이나 사태로 미국과 유럽 서방 세계의 경제 제재가 이어지자 러시아는 자국 천연가스 수입 대금을 루블화로 결재하라는 강수를 두었다. 그리고 4월 말 자국 가스 대금을 루블화로 내지 않았다는 명목으로 동유럽 국가인 폴란드와 불가리아의 가스 공급을 중단했다. 하지만 이번 두 국가에 대한 가스 공급 중단 조치는 EU 전체와 특히 러시아산 가스에 의존이 높은 독일을 압박하기 위한 러시아의 외교적 카드라는 해석이 지배적이다. 왜냐하면 현재 독일은 전체 천연가스 수요의 35%*를 러시아로부터 충당하고 있기 때문이다. * 독일은 우크라이나 사태 이후 러시아 천연가스 의존도를 기존 55%에서 35%까지 낮춤. 러시아산 천연가스 공급 중단 시 발생할 수 있는 문제들 독일에서 천연가스는 제조산업, 난방, 전기 등 다양한 분야에서 사용되는 매우 중요한 에너지원으로, 만약 러시아산 가스가 공급 중단될 경우 독일은 여러 곤란한 상황에 직면하게 된다. 그렇다면 독일에 러시아산 천연가스 공급이 중단될 때 구체적으로 어떤 상황들이 발생하게 될까? 1. 에너지 부족 에너지 균형에 대한 실무자 그룹(AGEB, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.)의 연례 보고서에 따르면, 2021년 독일의 1차 에너지 소비에서 천연가스의 소비율은 26.8%였다. 이는 석유에 이어 두 번째로 소비율이 높은 것이다. 에너지원으로서 천연가스는 특히 산업 분야에서 수요가 높고 또한 난방 에너지원으로 가정에서도 수요가 높다. 그리고 독일은 현재 전력 생산의 14.5%를 천연가스 에너지로 충당하고 있다. 이처럼 1차 에너지로서 의존도가 높은 천연가스가 부족할 경우 독일에서는 심각한 에너지 부족 사태가 발생할 수 있다. 따라서 현재 전체 천연가스 수요의 35%를 러시아 천연가스에 의존하고 있기 때문에 만약 러시아로부터 가스 공급을 받지 못할 경우 독일은 에너지 부족 사태가 불가피하다. <2021년 독일 1차 에너지 소비율> [자료: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.] 2. 산업에 심각한 타격 이미 언급한 바와 같이 독일에서는 특히 산업 분야에서 가스 수요가 높다. 그 이유는 독일 산업이 제조업에 초점을 두고 있고, 제품 생산을 위한 주 에너지원으로 천연가스를 사용하기 때문이다. AGEB에 따르면 2021년 독일의 전체 천연가스 소비량이 전년 대비 4.9% 증가했는데, 그 가장 큰 요인은 코로나 팬데믹 이후 제조산업이 다시 회복세를 보이면서 산업 분야의 가스 수요가 많이 증가했기 때문이다. 2021년 독일 산업 분야의 천연가스 소비량은 전체 소비량(1,012.2TWh)의 32.35%인 372.5테라와트시(TWh)로 가장 많은 소비량을 보였다. 이처럼 독일 산업이 천연가스에 대한 의존도가 높은 만큼 천연가스가 부족할 경우 산업 분야는 큰 타격을 받을 수 있다. <2021년 독일의 천연가스 분야별 소비점유율> (단위: TWh) [자료: 독일 연방통계청, BVEG, BDEW, Handelsblatt 재인용] 여러 산업 중에서도 특히 화학산업은 가스 공급 중단 시 더 큰 피해가 예상된다. 왜냐하면 천연가스는 에너지원이기도 하지만 화학제품 제조를 위한 원자재로도 사용되기 때문이다. 2020년 산업 업종별 천연가스 소비량을 보면 기초 소재 화학산업의 가스 소비량이 20만1593TJ로 전체 산업 중 가장 많은 소비량을 보였다. 따라서 천연가스가 부족할 경우 독일 화학산업은 생산에 차질에 생겨 심각한 타격을 받을 것으로 예상된다. 이미 독일 화학산업은 2021년 천연가스 가격 상승으로 암모니아 생산을 중단하는 등 불안정한 천연가스 공급 문제로 큰 어려움을 겪은 바 있다. <2020년 독일 산업 업종별 가스 소비량> (단위: TJ) [자료: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Handelsblatt 재인용] 3. 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션과 경기 침체 살펴본 바와 같이 독일에 러시아산 천연가스 공급이 차단되면 1차 에너지 부족 사태가 발생하기 때문에 독일의 에너지 가격은 상승할 수밖에 없다. 에너지 가격 상승은 전기세와 난방비, 산업 생산 비용 등 여러 경제 비용을 증가시켜 경제에 악영향을 미친다. 독일 5개 주요 경제기관*들이 공동 작성해 지난 4월 13일 발표한 2022 공동경제전망(Gemeinschaftsdiagnose) 보고서에 따르면, 독일에 러시아산 가스 공급이 즉각적으로 중단될 경우 2022년과 2023년 2년간 약 2200억 유로의 경제 손실이 발생할 것으로 전망된다. 또한 5개 연구소들은 2.7%의 성장이 예상되던 올해 GDP 성장률도 가스 공급 중단 시 1.9%만 증가하고, 2023년에는 오히려 2.2% 감소할 것으로 전망했다. *주: 베를린 독일경제연구소(DIW Berlin), 뮌헨 Ifo 경제연구소(Ifo Institute), 킬 세계경제연구소(IfW Kiel), 할레 경제연구소(IWH), 에센 RWI 경제연구소(RWI) 그리고 에너지 가격 상승은 독일의 인플레이션을 심화시킬 수 있다. 이미 독일의 물가 상승률은 우크라이나 사태로 인한 원자재와 에너지 가격 상승 등으로 인해 연일 높은 수치를 기록하고 있다. 지난 4월 독일의 물가 상승률은 7.4%를 기록하며 40년 만에 최고치를 기록했다. 5개 주요 경제연구소들은 러시아산 천연가스 공급이 중단될 경우는 2022년 물가 상승률이 기존 6.1%에서 7.3%까지 높아질 수 있다고 경고했다. 만약 에너지 가격 상승으로 인해 인플레이션이 심화하면 소비 심리가 위축돼 독일 경제는 코로나19 위기 때와 같이 경기 침체에 빠질 수 있다. <독일 월별 물가상승률(2021.4 ~2022.4.)> [자료: 독일 연방통계청, Statista 재인용] 4. 사회적 갈등 심화 가능 천연가스 부족 사태가 발생할 경우 독일에서는 대량 실직 사태가 발생해 실업률이 상승할 수 있다. 왜냐하면 천연가스 의존도가 높은 화학, 자동차 등 제조산업 분야는 가스 부족 사태 발생 시 제품 생산성 저하가 불가피하므로 생산 인력 감축을 하지 않을 수 없기 때문이다. 독일 5개 경제연구소는 즉각적인 가스 공급 중단 시 이에 따른 파급효과로 2023년에 40만 명이 넘는 사람들이 일자리를 잃게 되고 실업률은 6%에 달할 것으로 예상한다. 만약 이러한 대량 실직 사태가 실제 가시화되면 소득 감소에 따른 가계 경제의 어려움뿐만 아니라 실직자들의 사회·경제적인 상실감과 소외감 등의 사회 문제가 발생할 수 있다. 이뿐만 아니라 사회 여러 부분에서 갈등이 심화할 수 있다. 예를 들어 가스 부족 시 정부가 구성한 비상 대응팀이 가스 우선 공급권을 결정하는데, 이때 누구에게 우선 공급할 것인가를 놓고 첨예한 대립이 있을 수 있다. 얼마 전 독일 산업계의 주요 인사들이 가스 부족 사태 발생 시 민간보다 산업 분야에 가스가 우선 공급돼야 한다고 주장하면서 이 문제는 이미 논쟁거리가 된 바 있다. 현재 독일은 비상사태 시 병원과 같은 시설과 함께 민간에 가스를 우선 공급하게 되어 있다. 그 이유는 민간에서도 가스 수요가 많은데 특히 난방과 같이 중요한 부분에 천연가스가 사용되고 있기 때문이다. 현재 독일의 기존 건물 중 절반에 해당하는 49%가 천연가스를 난방 에너지로 사용하고 있다. 따라서 만약 민간에 가스 공급이 차단되면 난방을 하지 못해 큰 피해가 발생할 수 있다. 하지만 산업계에서는 가스 부족 사태로 대량 실업 사태가 발생하면 오히려 민간에 피해가 더 커질 수 있다며 산업 분야에 우선 공급이 이뤄져야 한다는 입장이다. 현재 가스가 부족한 상황이 아니기 때문에 이러한 대립이 첨예하지 않지만 실제 천연가스 부족 사태가 발생할 경우 갈등이 격화될 수 있다. 시사점 우크라이나 사태가 얼마나 지속될지 그리고 러시아가 독일에 가스 공급 중단이라는 강수를 둘지는 지금으로 정확한 판단이 어렵다. 하지만 현재 독일은 러시아가 가스 공급을 중단할 경우를 대비해 발 빠르게 움직이고 있다. 그중 가장 대표적인 것은 부유식 액화가스(LNG) 터미널 건설이다. 지난 5월 5일 독일 연방경제기후보호부 장관 하벡은 빌헬름스하펜(Wilhelmshaven)과 브룬스뷔텔(Brunsbüttel)에 계획 중인 2개*의 부유식 LNG터미널을 10개월 이내에 가동하는 것을 목표로 하고 있다고 언급했다. 일반적으로 부유식 LNG 터미널은 파이프 연결 등 기반 시설을 마련하는데 5년 정도의 시간이 소요되나, 이를 가속해 올해 말까지 빌헬름스하펜 터미널을 가동하고 내년 초에 브룬스뷔텔의 터미널을 가동하겠다는 것이 독일 연방정부의 계획이다. 신속한 터미널 건설을 위해 독일 연방 경제기후보호부는 LNG 터미널 건설에 대한 승인 절차 단축을 위한 LNG-가속법(LNG-Beschleunigungsgesetz) 초안 또한 마련했다. * 독일은 30억 유로를 투자해 총 4개의 부유식 LNG 터미널을 계획 중이며, 나머지 2개 터미널 건설 부지로 네덜란드의 스타드(Stade), 로스토크(Rostock), 함부르크(Hamburg), 엠스하펜(Eemshaven) 등을 검토 중 그럼에도 불구하고 독일 연방정부는 러시아 가스에 대한 금수조치는 반대하는 입장을 유지하고 있다. 전문가들의 우려와 같이 즉각적인 공급 중단의 경우 경제와 산업에 큰 피해와 혼란이 예상되기 때문이다. 러시아가 요구하는 루블화 결제의 경우도 러시아 국영기업 가즈프롬이 세운 은행 가즈프롬방크의 특별 계좌를 활용해 대금을 결제하는 방안을 고려하고 있다. 이 결제 방법은 유로 입금 시 루블화로 자동 환전돼 결재되는 방식이기 때문에 EU의 대러시아 제재 방침에 위반되지 않는다고 연방정부는 판단하고 있다. 이번 우크라이나 사태로 불거진 러시아 에너지원 공급 문제는 2021년 연정 구성 이후 현 정부가 봉착한 가장 큰 위기라고 할 수 있다. 이러한 위기 속 신호등 연정이 경제와 산업 피해를 최소화하면서도 위기를 기회 삼아 러시아산 가스에 대한 의존도를 줄이고 에너지 공급망 다변화에 성공하는 반전을 만들어낼 수 있을지 향후 귀추가 주목된다. 썸네일 출처: Rdaktions Netzwerk Deutschland 자료: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Handelsblatt, Spiegel, Tagesschau, Hamburger Abendblatt, Statista, DIW Berlin, Ifo Institute, IfW Kiel, IWH, RWI, Deutschlandfunk, Statista, Manager Magazin, 독일 연방정부, 독일 연방경제기후보호부, 독일 연방통계청, KOTRA 함부르크 무역관 보유 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 함부르크무역관 문기철 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.12
2022년 탄자니아 경제성장 전망
탄자니아 경제 점진적으로 회복되고 있으나 팬데믹 이전 수준보다는 낮아 탄자니아 통계청(National Bureau of Statistic, NBS)에서 지난 4월 발표한 2021년 4사분기 경제 하이라이트 보고서에 따르면, 2021년 탄자니아 국내총생산액(GDP)는 전년대비 4.9% 증가한 135조4,400억 실링(약 583억 달러)으로 집계되었다. 코로나19 팬데믹 이전 수치인 7.0%에는 훨씬 미치지 못했지만 지난해 4.8%에서 0.1% 포인트 증가한 수치다. 해당 보고서 데이터에 따르면, 2021년의 분기별 GDP성장률은 각각 5.0%(1/4분기), 4.5%(2/4분기), 5.2%(3/4분기), 4.9%(4/4분기)를 기록했으며, 명목GDP는 2020년 148조5,000억 실링(약 639억 달러)에서 2021년 157조7,400억 실링(약 679억 달러)를 기록하여 전년대비 6.2% 증가했다. 한편, 2021년 4사분기 경제성장률은 4.9%로 전년 동기 4.8%에서 0.1% 증가한 수치다. 4사분기 분야별 GDP기여도는 농업(23.2%), 건설(12.5%), 무역(9%), 제조업(8.4%), 광업(6.4%), 행정 및 국방(5.8%), 금융 및 보험(5.6%) 순이다. <탄자니아 실질GDP 성장률(2013-2021)> <탄자니아 분기 성장률(2019-2021)> [자료: 탄자니아 통계청(NBS)] 탄자니아 경제 활동은 지난해 3사분기부터 점차 회복되고 있으며 코로나19 영향으로 곤두박질 친 관광업의 회복과 광업 및 전력 부문이 주도했다. 세계은행은 시멘트 생산, 전력생산, 민간 부문 신용, 상품 및 서비스 수출, 비연료부문 상품 수입, 통신, 이동성, 관광객 유입과 같은 선행 지표는 2021년에 개선되었으나 대부분의 부문에서의 활동이 펜데믹 이전 수준 보다는 낮은 것으로 분석했다. 한편, 국가빈곤율은 고용 회복 및 비농업 부문의 성장에 힘입어 2020년 27.1%에서 2021년 27.0%로 소폭 하락한 것으로 추정했다. 탄자니아 교역 동향 탄자니아 통계청 자료에 따르면, 2021/21회계연도의 상품 및 서비스 수출액과 수입액은 각각 85억3,600만 달러와 98억6,900만 달러를 기록했다. 주요 수출 품목은 광물로 총 상품 수출액의 38%를 차지하며 전년 같은 기간 수출액의 12% 증가했으나 서비스 수출 중 관광의 경우 8억7300만 달러를 기록해 2019/20 회계연도 대비 54%나 대폭 감소하였다. 한편 전체 수입액 중 약 35%를 차지하는 자본재의 경우 2021/22년도 수입액은 전년 같은 기간 대비 소폭 하락한 34억 달러를 기록했으며 중간재의 경우 비료 수입액은 전년 같은 기간 대비 감소하였으나 산업 중간재는 9.3% 증가한 8억4,800만 달러를 수입했다. 이는 탄자니아의 제조업 중심의 산업화 증진 경제 정책 추진에 기인한 것으로 분석된다. <탄자니아 최근 5개년 상품 및 서비스 수출액> (단위: 백만 달러) 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Traditional exports* 937.8 1,018.8 507.9 995.9 578.4 Minerals 1,874.1 1,602.8 1,866.7 2,898.4 3,249.9 Manufactured goods 583.2 797.2 909.6 800.5 1,090.0 Fish and Fish Products 153.0 185.0 171.5 144.6 142.4 Horticultural Products 250.1 150.5 187.0 194.6 324.6 Other Export Products 250.5 228.5 299.8 385.1 665.5 Re-Exports 175.5 182.9 205.6 151.7 95.3 Exports, goods 4,224.3 4,165.7 4,148.0 5,570.7 6,146.1 Transportation 1,091.2 1,229.4 1,250.9 1,313.8 1,317.0 - Passenger 18.9 14.6 14.5 20.3 11.2 - Freight 900.7 1,076.2 1,134.9 1,138.8 1,161.0 - Other 171.6 138.5 101.6 154.7 144.8 Travel 2,230.8 2,362.3 2,482.4 1,899.4 873.6 Communications services 21.9 20.1 27.9 25.0 15.5 Construction services 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Insurance services 42.9 35.7 39.3 31.1 9.2 Financial services 21.3 19.9 17.8 21.2 8.9 Computer and information services 1.4 0.2 2.5 4.9 3.7 Royalties and license fees 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 Other business services 336.8 257.3 259.0 177.5 154.6 Personal, cultural, and recreational services 1.0 0.7 1.7 1.7 1.2 Government services, n.i.e. 21.8 16.2 11.9 4.2 6.8 Services receipts 3,769.2 3,941.8 4,093.5 3,478.7 2,390.4 Exports of Goods and Services 7,993.5 8,107.4 8,241.5 9,049.4 8,536.5 주*: Traditional Exports: 커피, 면화, 캐슈넛, 사이살, 차, 담배와 같은 1차 생산품 <탄자니아 최근 5개년 상품 및 서비스 수입액> (단위: 백만 달러) 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Capital goods 2,820.0 2,844.7 3,826.1 3,463.8 3,404.2 Intermediate goods 2,806.2 2,755.2 2,643.1 2,495.3 2,579.1 - Oil imports 1,943.0 1,710.5 1,735.0 1,556.4 1,576.7 - Fertilizers 124.3 116.7 182.1 162.7 154.1 - Industrial raw materials 738.9 928.1 726.1 776.3 848.2 Consumer goods 2,078.8 2,264.5 2,284.3 2,474.1 2,601.6 Food and foodstuffs 458.6 419.5 368.6 445.5 382.9 All other consumer goods 1,620.2 1,845.0 1,915.6 2,028.6 2,218.8 Miscellaneous 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Imports, goods 7,707 7,867 8,756 8,435 8,587 Transportation 811.8 703.8 640.2 642.3 619.8 - Passenger 68.7 69.1 84.4 62.8 14.7 - Freight 739.4 629.9 543.7 572.7 601.0 - Other 3.7 4.9 12.1 6.8 4.1 Travel 833.6 843.0 633.4 485.0 135.6 Communications services 23.0 22.8 17.0 13.6 8.6 Construction services 31.0 51.3 49.5 45.4 41.6 Insurance services 36.2 42.9 59.7 62.8 58.9 Financial services 8.0 20.0 20.5 13.6 10.6 Computer and information services 11.0 7.2 9.7 16.1 12.1 Royalties and license fees 3.7 3.3 7.2 5.0 1.4 Other business services 181.1 301.2 250.3 260.9 262.2 Personal, cultural, and recreational services 0.9 2.9 1.8 2.8 0.8 Government services, n.i.e. 53.5 81.3 59.7 113.5 131.0 Imports, services 1,994.0 2,079.6 1,749.1 1,661.2 1,282.4 Imports of Goods and Services 9,701.1 9,946.2 10,504.7 10,096.6 9,869.4 [자료: 탄자니아 통계청] 탄 정부 예산안 전년 대비 12% 인상 탄자니아 정부는 올해 3월 2022/23 회계연도 예산안을 당초 37조9,000억 실링(약 163억 달러)에서 8.1% 인상된 41조 실링(약 176억 달러)을 수립하였다. 이는 전년 36조6,800억 실링(약 158억 달러)에서 12% 인상된 수치이다. 특히 인상된 예산안은 관개시설 투자를 필두로 한 농업분야 및 공무원 인건비, 국가 채무상환 및 전자 조달시스템(E-Procurement) 개선에 중점을 두고 편성될 예정이다. 정부는 전체 예산안 중 경상 지출에 62.2%, 개발 지출에 37.8%를 편성했다. 주요 개발 프로젝트는 줄리어서 니예레레 수력발전 프로젝트(JNHPP), 표준궤철도(SGR), 동아프리카 송유관 건설, 린디 지역의 LNG플랜트 사업 및 바가모요항의 특별 경제 구역 개선 사업 등이 있다. 또한 올해 3월 하산 대통령은 2022/23회계연도 예산을 농업과 원예 산업에 집중적으로 투자할 계획을 밝힌 바 있다. 주*: 농업은 탄자니아의 주요 산업으로 탄자니아 GDP의 약 27%, 수출액의 약 24%를 차지하고 있으며 전체 노동인구 대비 농업 종사자는 66%이다. 2022년 경제성장률 전망 탄자니아 중앙은행(BOT)은 금년 2월 2022년 탄자니아의 GDP 성장률이 5.2%에 이를 것으로 전망했다. 탄 중앙은행은 2021년 1사분기에 세계 경제 재개와 정책 회복조치로 인해 코로나19 대유행의 여파로부터 점진적으로 회복했다고 설명했다. 2021년 3사분기 성장률은 5.2%로 2020년 같은 기간 4.4%와 비교하여 주로 건설, 농업, 광업 순으로 기여도가 높았으며 숙박 및 레스토랑은 전년 같은 기간 마이너스 25.1%에서 2021년 14.3%로 가장 높은 성장률을 기록했다. 이는 주로 관광객 수의 증가에 기인한다고 설명했다. 올해 3월에 발표된 세계은행 제17차 탄자니아 경제동향 보고서(Tanzania Economic Update)에서도 세계 각국에서 코로나19로 유발된 제한조치의 완화로 교역과 관광부문에서 활기를 되찾아 감에 따라 올해 탄자니아 경제 성장률을 4.5%에서 5.5%로 전망했다. 한편 국제통화기금(IMF)은 4월 12일 지속적인 물가상승과 각국의 부채비율 상승으로 인해 세계 경제성장률을 올해 1월에 발표했던 4.4%에서 0.8% 포인트 낮은 3.6%로 하향 조정하였으나 탄자니아의 올해 경제성장률은 4.8%로 비교적 낙관적으로 전망하였다. 지난해 취임한 하산 대통령은 이전 정부와 달리 대통령 산하 코로나 특별 자문위원회를 설립하고 중단되던 코로나19 확진자 통계 발표 재개 및 백신 접종을 도입하여 국내 코로나19 확산 방지 및 국제 사회로부터 잃었던 신뢰 회복을 위한 노력을 해왔다. 이에 따라 IMF로부터 코로나19 위기대응 차관 총 5억6,725만 달러를 지원받은 바 있다. 또한 외국인 투자 환경 개선을 위해 노동 비자 발급 절차의 간소화 추진 및 투자 이미지 회복을 위한 경제 외교에도 힘을 기울이고 있다. 취임 후 잇달아 인접 국가 및 유럽, 미국을 방문하여 수십억 달러에 달하는 투자계약을 체결하는 성과를 이뤘다. 한편 코로나19로 침체기에 있던 탄자니아 관광 산업 진흥을 목표로 ‘Royal Tour 다큐멘터리’를 제작하여 올해 4월 중순 방미 계기에 뉴욕 소재 구겐하임 박물관에서 선보인바 있고 관광산업을 중심으로 항공업, 제조업 등 다양한 분야에 걸쳐 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하였으며 나아가 외국인 투자증대 및 고용창출로 이어질 것으로 기대하고 있다. 올해 3월에 발표된 2022년 대탄자니아 유럽연합의 투자 보고서에 따르면 최근 1년간 탄자니아 정부의 사업환경 개선을 위한 노력으로 인해 앞으로 해외직접투자가 증가될 것으로 전망했다. 향후 전망 탄자니아 경제는 공공 부문 임금 인상과 농업 부문 일자리 창출 증가가 민간 소비를 부양하고 대규모 인프라 프로젝트의 지속 추진으로 점진적인 성장 회복세를 나타낼 것으로 예상된다. 그러나 러시아의 우크라이나 침공 사태로 식량, 연료 및 원자재 가격이 상승하고 있으며 중국의 코로나 확산 방지 봉쇄조치로 인한 글로벌 공급망의 병목 현상이 우려됨에 따라 불확실성은 여전히 높은 편이다. 최근 우크라이나 사태에 따른 글로벌 공급망의 혼란과 서방 세계의 대 러시아 제재가 확대됨에 따라 유가 및 비료, 곡물 값이 크게 오르고 있다. 탄자니아는 올해 4월 첫째 주에 휘발유와 등유가 각각 11%, 21%씩 인상된 가운데 5월 4일 다시 대폭 상승하여 휘발유는 종전 2,861실링(약 1.23달러)에서 3,148실링(약 1.36달러), 디젤은 2,692실링(약 1.16달러)에서 3,258실링(약 1.4달러)로 인상되었다. 탄자니아는 밀과 비료에 대한 러시아 및 우크라이나에 대한 의존도가 높아 당분간 내수가격 상승은 지속될 전망이다. 특히, 탄자니아 정부는 탄자니아 개발비전 2025 목표 하에 인프라 구축을 최우선 정책으로 삼아 경제 개발을 도모하고 있으며, 대규모 인프라 구축 사업을 지속적으로 추진하고 있어 수입 원자재 가격의 상승으로 인한 생산 비용 상승은 탄자니아 경제에 부담을 줄 것으로 전망된다. 탄자니아 중앙은행(BOT) 경제연구소 미상고(Missango) 소장은 탄자니아 물가상승률(3.6%)이 향후 몇 개월간 계속 증가될 것이라는 의견에 대해 동 수치가 단기적으로는 3~5%대인 통제 가능한 수치 범위 안에서 증가될 것으로 예상되며, 급격한 증가는 예상되지 않는다고 언급한바 있으나, 우크라이나 사태가 장기화됨에 따라 불확실성 또한 증대될 것으로 전망된다. 자료: 세계은행, 국제통화기금, 탄자니아 중앙은행(BOT), 탄자니아 국세청(TRA), 탄자니아 통계청(NBS), 탄자니아 일간지 및 KOTRA 다레살람 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 다레살람무역관 이정훈 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.11
2022년 캐나다 연방정부 예산안 발표, 주목할 내용은?
캐나다 부총리 겸 재무부 장관인 크리스티아 프리랜드(Chrystia Freeland)가 현지 시각 4월 7일 ‘캐나다의 경제 성장과 더 나은 삶을 위한 계획(A Plan to Grow Our Economy and Make Life More Affordable)’을 주제로 2022/23 회계연도 예산안을 발표했다. 이번 예산안 중 신규 추가된 규모는 약 600억 캐나다 달러로 주요 골자는 포스트 코로나 시대에 대비한 주택·부동산 정책, 혁신 경제성장, 기후 변화에 맞선 녹색 경제 강화, 공공 보건 확대이다. 2022년 캐나다 예산안 구성 예산안은 총 9가지 항목으로 나누어져 있다. <2022년도 예산안 구성> 예산안 목표 및 내용 주택·부동산 - 집값 안정화를 위해 10년간 주택 공급 2배 이상 확대 목표(C$ 101억4000만 규모) - 투기 방지 및 캐나다 시민권자의 주택 보유율 증대를 위해 외국인 투자자의 주거용 캐나다 주택 투자 2년간 제한 경제성장 - 혁신 경제성장을 위한 투자기관 설립, 국가 공급망 인프라 개선 - 중소기업의 법인세 감면 혜택, 반도체 산업 지원 녹색경제 - C$ 17억 규모의 신규 전기차 구매 보상제도 연장 - 탈탄소화 및 청정 기술 프로젝트에 대한 민간자본 투자 가속화를 위해 C$ 150억 규모의 예산 편성 일자리 여성, 신규 이민자, 장애인, 원주민 등 소수 집단 3500명에게 노동조합으로부터 고소득 기술직 훈련을 받을 수 있는 “유니온 트레이닝 및 이노베이션 프로그램(UTIP)” 지원(4년간 C$ 8,420만 규모) 안보 국제통화기금(IMF)의 우크라이나 관리 계좌를 통해 C$ 10억의 신규 대출 자원을 활용한 우크라이나 정부 지원 보건 부부 합산 연소득 C$ 9만 이하의 가정에 캐나다인의 치과 치료 지원 향후 5년간 캐나다 보건국에 C$ 53억 배정 복지 교육, 복지 등 불평등 해소를 위한 원주민 지원 예산 문화 다양성 혐오, 인종차별, 종교, 스포츠, 원주민 처우 개선, 흑인 커뮤니티 지원, LGBTQ2 지원 등 문화 다양성에 관한 예산 조세 G7 국가들의 관행을 함께 하기 위해 저알코올 맥주 소비세 제거(2022년 7월 1일부 시행) 화폐의 디지털화, 금융 부분의 안정성과 보안 유지 및 위험 관리를 위한 규제 암호화폐와 스테이블 코인 검토 [자료: 캐나다 정부 누리집] 녹색 경제 이번 예산안의 주요 키워드는 '녹색 경제'라고 해도 과언이 아니다. 주거 정책, 투자 등 예산 전반에 걸쳐 탄소 배출 감소 예산이 편성돼 있다. 캐나다는 2030년까지 탄소 배출량을 2005년 대비 40~45% 수준으로 감축하고 2050년까지 넷제로(Net-zero) 달성을 목표로 한다. 구체적으로는 자동차 탄소 배출량 감축, 기후 변화에 맞선 지속 가능한 농업, 청정 기술 투자에 대한 세금 공제 등이 있다. 먼저 자동차 탄소 발자국 감축을 위한 예산 편성에 대해 살펴보자. 캐나다 온실가스 배출량의 약 20%를 차지하는 도로 위에서 발생하는 탄소 발자국 감축을 위해 ZEV(zero-emission vehicle) 차량 구입 인센티브 정책을 연장, 확대한다. 이 정책은 2025년 3월까지 지속되며 5년에 걸쳐 17억 캐나다 달러가 지원될 예정이다. 이 밖에도 중형 및 대형 ZEV(zero-emission vehicle) 신규 구입 시 보상 프로그램을 위해 4년간 5억4750만 캐나다 달러 지원, 전기 자동차 충전소의 국가 네트워크 구축을 위한 자금 지원, 청정 전력 프로젝트 사전 개발 활동에 4년간 2억5000만 캐나다 달러 지원, 스마트 재생 가능 에너지 및 전기화 프로그램에 7년간 6억 캐나다 달러 지원 등이 있다. 지속가능한 농업을 위해서도 상당한 예산이 편성됐다. 캐나다 경제에서 농업의 중요성은 무시할 수 없다. 그러나 농업 생산에서 발생되는 탄소 배출량은 캐나다 전체 배출량의 10%를 차지한다. 이에 2022년도 캐나다 예산안은 2022~2023년부터 6년 동안 녹색 농업기술 프로그램을 3배 확대하는 것을 목표로 3억2940만 캐나다 달러를 지원하고 농장 기후 행동 기금 확장을 위해 4억6,950만 캐나다 달러 등을 지원한다. 넷제로(Net-zero) 배출 목표를 위한 농업 기술 및 품종 개발 연구를 위해 연방 보조금 협의회에 6년 동안 1억 캐나다 달러를 지원한다. 혁신 경제성장 캐나다는 포스트 코로나 경제 재건을 위해 탄소 배출 감소 목표의 달성, 저탄소 산업에 투자를 통한 경제의 다각화와 수출 강화를 주요 과제로 추진하고 있다. 중소기업의 낮은 투자율을 개선하기 위한 '캐나다 혁신 투자기관(Canadian Innovation and Investment Agency)' 설립과 기후 변화에 대응해서는 기술 혁신, 세계 경제 변동에 집중 대응하기 위한 '캐나다 성장 기금(World-Leading Canada Growth Fund)'의 설립을 제안했다. 2050년까지 기후 변화에 대응한 넷제로(Net-zero) 경제 건설을 위해서는 매년 1조2500억~1조4000억 캐나다 달러 규모의 투자가 필요한데 캐나다 성장 기금을 통해 민간분야에서도 자금을 조달할 수 있을 것이라 기대하고 있다. 중소기업 지원 연방 정부는 중소기업을 지원하고 성장하도록 지원하는 것이 곧 현재와 앞으로 다가올 캐나다의 미래를 위한 것이라고 밝혔다. OECD 과학 기술지표(OECD Main Science and Technology Indicators)에 따르면 캐나다는 현재 G7 국가 중 기업의 R&D 지출에서 최하위에 위치한다. <비즈니스 R&D 투자비중 비교> [자료: 캐나다 정부 누리집, OECD 자료 편집] 이와 같이 낮은 R&D 투자비중을 해결하기 위해서는 민간기업에 대한 투자 개발, 신기술 분야에서의 투자 증대가 필요하다고 밝히며, 일자리 창출과 캐나다 경제성장의 열쇠가 될 '캐나다 혁신투자기관(Canadian Innovation and Investment Agency)' 설립을 제안했다. 이에 2022/23년부터 초기 5년간 운영을 위해 10억 캐나다 달러의 예산이 배정됐다. 중소기업 육성과 관련해 또 하나 주목할 점은 소규모 사업에 대한 세금 감면 혜택이다. 현재 캐나다 정부에서 소유한 민간 기업(CCPC, A Canadian-Controlled Private Corporation)은 활성 사업 소득의 첫 50만 캐나다 달러에 대해 일반적인 연방 법인 세율인 15%보다 낮은 9%의 법인세 감면 혜택을 받고 있다. 그러나 캐나다에서 고용된 자본 수준이 1500만 캐나다 달러에 달하게 되면 세금 감면 혜택을 누릴 수 없게 되고 자본이 일정 수준을 초과하면 대부분의 주에서 합산 세율을 부과해 소기업에는 세금 부담으로 작용한다. 이번 예산안에서는 중소기업의 성장과 일자리 생산을 위해 혜택을 누릴 수 있는 규모를 자본액 1500만 캐나다 달러에서 5000만 캐나다 달러로 확대해 보장할 것을 제안했다. 이를 통해 더 많은 중소기업이 세금 감면 혜택을 누릴 수 있고 2022/23년에서 2026/27년까지 약 66억의 세금 절감 효과를 통해 회사의 성장과 일자리 창출에 재투자할 수 있다고 전망했다. 이 밖에도 의료 관련 중소기업의 성장 지원을 위해 2022/23년부터 4년 동안 3억 캐나다 달러를 지원한다고 밝혔다. 이번 예산안에서는 중소기업을 위한 추가 지원 예산뿐만 아니라 가맹점의 카드 수수료를 포함해 중소기업의 성장을 방해하는 장벽을 완화하겠다는 의지를 드러냈다. 신규 일자리 창출 코로나19 이후 한동안 침체됐던 캐나다의 노동 시장은 팬데믹의 5차 물결 이후 강한 회복세를 보인다. 캐나다는 G7 국가 중 가장 빠른 일자리 회복세를 보였는데 2020~2021년 코로나19 팬데믹 초기에 손실된 일자리의 112%를 회복했다. 그러나 여전히 실업률은 높다. 일부 소외 그룹이 좋은 직장을 찾는 데 어려움을 겪고 있는 반면 일부 기업은 여전히 일할 사람을 찾기 위해 고군분투한다. 정부는 매년 여성·신규 이민자·장애인·원주민·흑인 등 소외된 그룹 3500명을 대상으로 멘토링, 직업 서비스를 제공하는 유니온 트레이닝과 이노베이션 프로그램에 4년간 8420만 캐나다 달러를 지원한다고 밝혔다. 이 밖에도 이민자를 캐나다 경제의 중요한 구성원으로 규정하고 방문자, 유학생, 난민, 노동자를 받아들이기 위해 5년간 3억8570만 캐나다 달러 규모의 예산을 지원한다. 주택 공급 확대 캐나다 주택 가격은 지난 2년 동안 50% 이상 상승했다. 이에 캐나다 정부는 주거 부동산 정책에 101억4000만 캐나다 달러 규모의 예산을 편성했다. 캐나다의 1000명당 주택 보유 수는 424채로 OECD 국가 평균(462채)에 못 미치는 수치다. 연방정부는 집값 상승의 주요인을 공급 부족이라고 보고 향후 10년간 주택 수를 두 배 이상 확대할 계획임을 밝혔다. 캐나다 주택공사(CMHC, Canada Mortgage and Housing Corporation)는 기존의 격차를 해소하고 급격한 인구 증가세를 따라잡기 위해서 2031년까지 적어도 3.5백만 채의 신규 주택이 필요할 것으로 전망했다. 외국인 투자자 주택 구입 제한 이번 예산안에서는 외국인의 부동산 투자를 제한하는 새로운 조치가 추가됐다. 2년간 외국 영리 기업이나 캐나다 비영주권자, 비시민권자인 사람들의 주거용 부동산 취득이 제한된다. 더불어 주거용 부동산, 주택시장 불법 활동 단속이 강화되고 투기에 대한 세금이 부과된다. 또한 구매자가 주택에 실거주하지 않거나 공실인 경우에는 과소 사용에 대한 주택세(Underused Housing Tax)가 매겨진다. 이 조치는 난민, 캐나다 영주권자 및 영주권을 취득 중인 유학생, 캐나다에 거주하며 취업 비자를 가진 외국인 등에게는 적용되지 않는다. 시사점 및 전망 이번 2022년도 캐나다 예산안은 지난해 팬데믹으로 지출한 막대한 비용에 이어 러시아의 우크라이나 침공까지 지속되는 불안정한 세계 정세 속에서 발표됐다. 이번 예산안에서 주목할 부분은 경제 성장과 탄소 중립 실현 정책이 그 어깨를 나란히 하는 것이다. 그동안의 경제성장이 상당한 탄소 배출이 수반됐던 반면, 이제 탄소 중립은 경제성장의 걸림돌이 아니라 도약의 새로운 기회가 될 것으로 보인다. 기후 위기 대응과 성장을 함께 추구하는 이번 예산안이 침체된 경기 회복과 미래 세대를 위한 돌파구가 될 수 있을지 그 귀추가 주목된다. 자료: 캐나다 정부 누리집, KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 토론토무역관 권소윤 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.10
미국 1/4분기 GDP 마이너스 성장에 대한 현지 반응
미국 상무부 경제분석국(BEA)은 4월 28일(목) 올해 1분기 미국 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 직전 분기 대비 0.4%(연율 기준 -1.4%) 하락했다고 발표했다. 이는 작년 4분기 성장률 1.7%(연율 6.9%)에서 급락한 수치이다. 이로써 미국 경제는 코로나19 초기였던 2020년 1, 2분기 이후 최초로 마이너스 성장을 기록하게 됐다. 발표 직전 다수 경제 전문가들은 1% 수준의 완만한 GDP 성장을 예측한 바 있으나, 예상 밖의 성장 역행 소식에 언론들은 앞다투어 그에 대한 원인 분석과 전망을 내 놓았다. <미국 실질 GDP 성장률: 전 분기 대비 변화(연율)> [자료: Bureau of Economic Analysis(4.28.)] 안정적 소비와 투자에 힙입어 조만간 성장세 전환 전망 우세 GDP 구성 항목별로 살펴봤을 때 △ 민간 재고 감소 △ 무역적자 확대 △ 정부 지출 축소가 이번 경기 후퇴의 주요 원인으로 지적됐다. 하지만, 미국 GDP 비중의 약 70%를 차지하는 개인 소비지출과 함께 기업 투자가 견고하게 지탱하고 있어 다음 분기 GDP는 성장세로 돌아설 것이라는 전망이 우세하다. 개인소비지출(Personal consumption expenditure)은 전 분기 대비 2.7%(연율) 증가했고, 그에 따라 소비지출의 실질 GDP 기여도(Contributions in real GDP)는 전분기 1.76%에서 1.83%로 상승했다. 1분기 중 상품 소비 항목에서 자동차 등 내구재 소비 기여도가 0.35%를 기록한 반면에 식음료, 의류·신발, 가솔린 등 비내구제 소비의 기여도는 -0.38%로 나타났다. 이는 최근 가파른 물가 인상이 일반 생필품 소비를 억제한 것으로 풀이된다. 한편, 1분기 사회적 거리두기 완화에 따라 서비스 소비가 4.30% 이상 큰 폭으로 증가해 비내구재 소비 부진을 상쇄했다. 의료, 주거·유틸리티, 외식 서비스, 여가, 교통 등 전 분야에 걸쳐 서비스 소비의 GDP 기여도 상승이 두드러졌다. 민간 투자는 작년 4분기 성장률 36.7%에서 올해 1분기 2.3%로 크게 하락했다. 하지만, 민간기업의 정보통신·산업장비 투자와 소프트웨어·R&D 등 지재권 투자의 GDP 기여도는 각각 0.79%, 0.40%를 기록해 플러스로 작용했다. 다만, 1분기 민간기업의 재고 투자(Private inventories)가 크게 감소해 해당 부문의 GDP 기여도가 -0.84%로 하락했다. 전문가들은 소비 진작을 기대했던 도소매 기업들이 지난 분기 재고량을 높게 가져갔고 이번 분기 중 자동차 등 빠른 재고 소진 및 공급망 혼란의 영향으로 재고가 일시적 감소했기 때문이라고 분석했다. 무엇보다 1분기 GDP 성장률 둔화의 가능 큰 원인으로 무역적자 급증이 지목된다. 전 분기 대비 1분기 수출은 5.9% 감소했고 반대로 수입은 17.7% 빠르게 증가했다. 종합적으로 1분기 중 급증한 무역적자가 전체 GDP 계정에 부정적인 영향(-3.20%)을 끼친 것으로 파악된다. 코로나19 관련 정부 재정지원 축소에 따라 연방 및 주·지방 정부 지출 축소가 GDP 성장률 하락의 또 다른 요인이 됐다. 지난 분기 연방정부의 국방 지출은 8.5% 감소했고 비국방 지출도 2.2% 감소해 연방정부 지출의 GDP 기여도는 -0.39%를 기록했다. <2022년 1분기 미국 GDP 항목별 기여도(%)> [자료: Wall Street Journal(4.29.)] GDP 역성장, 경제보다 정치적으로 해석될 가능성 높은 고용에 따른 안정적인 소비 증가 추세를 고려했을 때, 일각에서 제기되는 경제 불황(Recession) 돌입 가능성은 크지 않다는 전망이 우세하다. 1분기 대폭 증가한 상품수입은 여전히 국내 수요가 견고하다는 증거이고 기업 재고 감소는 기저효과와 공급망 혼란에 따른 단기적 현상에 불과하다는 해석이다. 우크라이나 사태 장기화에 따른 공급망 혼란, 인플레이션, 금리 인상 등 불확실성에도 불구하고 미국 경제 펀더멘털은 견조하고 따라서 현재까지 불황에 대한 우려는 섣부르다는 것이 전문가들의 의견이다. 미국에서 공식적으로 불황 여부를 결정하는 전미경제연구소(National Bureau of Economic Research)는 통상 2분기 연속으로 GDP가 마이너스 성장을 보였을 때 경제가 불황(Recession)에 돌입했다고 판단한다. 웰스파고(Wells Fargo) 등 다수의 금융기관 분석가들은 내년까지 미국 경제가 불황에 돌입 가능성은 크지 않다고 내다 본다. 한편, 언론은 이번 GDP 마이너스 성장이 경제보다는 정치적으로 가지는 함의에 주목했다. 공급망 혼란, 물가인상, 경제성장 지체로 이어진 현재 상황이 11월 치러질 미국 의회 중간선거에서 바이든 정부와 집권여당인 민주당에 상당히 불리하게 작용할 가능성이 점쳐진다. 최근 갤럽 여론조사(4.1.~4.19. 실시)에 따르면, 미국인 중 약 80%가 현재 경제 상황를 부정적으로 보고 있으며 76%는 향후 경제 상황이 더 나빠질 것으로 예상했다. 갤럽이 정기적으로 측정하는 경제신뢰지수(4월)는 -39로 코로나19 발발 초기 2020년 4월 수준(-33)보다 낮은 것으로 나타났다. <갤럽 경제신뢰지수(2020~2022)> [자료: Gallup] 백악관 관계자는 이번 마이너스 성장은 급격한 재고 감소 등 기술적 요인에 따른 것일뿐 장기 추세로 보기 어렵다고 해명했다. 하지만, 상하원 다수당 지위 탈환을 노리고 있는 공화당은 이번 GDP 실적을 바이든 경제정책 실책을 부각하는 기회로 삼고 있다. 공화당 소속 케빈 브래디(Kavin Brady) 하원의원은 “인플레이션 가속화, 고조되는 경제 불황 리스크는 곧 현 정부 정책 실패의 결과물이다”라며 공세를 폈다. 미국 경제 펀더멘털 과연 견조한가? 3월 소비자 물가가 40년래 가장 높은 8.5%를 기록하고 실업률도 3.6%의 완연한 회복세를 보이면서 5월 3~4일 열린 연방공개시장위원회 회의(FOMC)에서 기준 금리 0.5%p 인상이 결정됐다. 연준이 정책 지표로 관리해야 하는 '물가'와 '고용'의 관점에서 볼때, 현재 금리 인상은 하등 이상할 것이 없어 보인다. 다만, 일부 전문가들은 연준의 급속한 통화긴축을 무리없이 소화해 낼 만큼의 미국 경제 펀더멘털이 탄탄한지에 의문을 제기한다. 월스트리트저널의 경제평론가 그레그 입(Greg Ip)은 고공행진 중인 인플레이션이 연준의 금리인상 조치로 완화될 가능성이 높지 않다고 진단했다. 입은 “연준이 통화정책으로 수요(Demand)를 통제할 수 있을지 모르지만, 현재 인플레이션의 원인이 되는 공급(Supply) 문제는 해결할 수 없다”고 밝혔다. 또한, 현재 공급문제는 단순히 공급의 물리적 부족이 아닌 △ 지정학 갈등 △ 보호무역 정책 △ 자연재해 등에서 비롯된 바, 금리 인상이 물가를 잡는 특효가 되기 어려울 것으로 전망했다. 또한, 1분기 양호했던 민간 소비가 과연 앞으로도 지속될 수 있을지 불확실하다는 분석이 나온다. 1분기 실적에는 우크라이나 사태, 유류 및 식품 가격 인상 등 요인이 충분히 반영되지 않았으며 향후 2~3분기 동안 본격적인 소비심리 위축에 따른 실적 저하가 나올 수 있다는 관측이다. 일각에서는 현재 팬데믹 이전 수준에 근접한 낮은 실업률의 지속 가능성(Sustainability)에 의문을 제기한다. 현재 양호한 고용실적이 팬데믹 이후 급격한 경기 회복에 따른 '후행 효과'(lagging effect)이지, 경제 성장 지속을 예고하는 선행지표(leading indicator)로 해석하기 어렵다고 지적했다. 따라서, 연준의 '빅스텝'(0.5%p 기준금리 인상)이 인플레이션을 잡는 데 실패하고 오히려 고용시장 악화에 따른 경제 성장 지체로 이어질 수 있다는 우려스러운 전망이 나온다. 자료: BEA 발표, Politico Pro, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg 및 KOTRA 워싱톤 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 워싱톤무역관 이정민 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.05.10
2022년 2분기 칠레 경제 동향 및 전망
2022년 칠레 경제는 1.5% 내외로 성장할 것으로 전망된다. 2022년에도 경기 회복세가 지속될 것으로 보이나 미국의 금리 인상, 인플레이션, 제헌 등 대내외 요인의 경제적 파급효과를 지속적으로 관찰하여 향후 경제 흐름을 파악할 필요가 있다. IMF, 2022년 GDP 성장률 1.5% 전망 2021년 칠레 경제는 코로나19에도 높은 백신 접종률과 정부의 경기부양책, 원자재 수출 활성화 등으로 GDP 성장률 11.7%를 기록했다. 2022년은 미국의 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등 대외적으로 혼란스러운 상황에서 신정부 집권, 인플레이션 우려, 제헌 이슈 지속 등 대내 요인으로 시장 불확실성이 확대되면서 2022년 4월 19일 IMF는 올해 칠레 GDP 성장률을 1.5%로 제시했다. 이는 IMF가 연초 발표한 1.9%보다 0.4%p 낮은 수치다. <2017~2022년 주요 경제지표 추이> 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 명목 GDP(US$ 십억) 276.23 295.27 278.44 252.5 316.86 317.59 실질 GDP 성장률(%) 1.3 4 0.8 -6.1 11.7 1.5 소비자물가상승률(%) 2.2 2.3 2.3 3 4.5 7.5 실업률(%) 7 7.4 7.2 10.8 8.9 7 총수출(US$ 백만) 65.8 75.4 69.1 67.5 89.8 - 총수입(US$ 백만) 59.4 67.7 64.1 55.3 86.1 - 주: 2022년 4월 29일 기준, 2022년 수치는 잠정치 [자료: IMF 및 GTA] 하향세인 경제활동지수 칠레 월별 경제활동지수인 Imacec은 2021년 6월 21.1%를 기록한 후 하향세다. 2022년 2월 Imacec은 전년 동기 대비 6.8% 상승했지만 광업 활동이 부진하면서 최근 9개월 중 최저치를 기록했다. Imacec은 경기선행지수로 최근 Imacec의 하향세는 코로나19 기저효과도 있지만 칠레 경기 회복세가 더뎌지고 있다는 것을 보여준다. <2021년 3월~2022년 2월 Imacec 추이> (단위: %) 주: 2022년 4월 29일 기준 [자료: 칠레 중앙은행] 인플레이션, 칠레 경제 주요 변수로 떠올라 칠레 통계청(Instituto Nacional de Estadisticas)은 2022년 3월 칠레 소비자물가지수가 1.9%를 기록했다고 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 1.5%p 상승한 수치이자 1993년 10월 이래로 가장 높은 물가상승률이다. 연간 물가상승률은 9.4%에 도달했다. 칠레 중앙은행은 2022년 3월 29일 ‘통화정책보고서(Informe de Politica Monetaria)’에서 2022년 GDP 성장률을 2021년 12월 보고서보다 각 0.5%p 낮은 1%에서 2% 사이로 예측했는데, 전망치가 하향 조정된 주요 원인으로 가파른 물가상승이 언급되고 있다. <최근 6개월 소비자물가지수 추이> 구분 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 2022년 2월 2022년 3월 소비자물가지수(%) 1.3 0.5 0.8 1.2 0.3 1.9 주: 2022년 4월 29일 기준 [자료: 칠레 통계청] 중앙은행은 연금 조기 인출, 코로나 경제지원금 제공 등으로 유동성이 확대되면서 발생한 민간 소비의 급증을 물가 상승의 주된 원인으로 꼽고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 석유, 밀 등 원자재 가격 상승 또한 인플레이션 발생 요인으로 거론되고 있다. 중앙은행은 지난 3월 29일 기준금리를 5.5%에서 7%로 인상한 데 이어 추가적으로 금리 인상을 단행할 것으로 보인다. 한편, 가브리엘 보리치(Gabriel Boric) 신정부는 2022년 4월 7일 경제 회복 포용정책인 ‘칠레가 돕는다: 포괄적 회복 계획(Chile Apoya: Plan de Recuperacion Inclusiva)’을 발표했다. 신정부의 경기부양책은 약 37억 달러 규모로 대중교통 요금 동결, 사회∙경제적 소외계층 지원, 최저임금 인상 등을 포함하고 있다. 이 정책을 추진하기 위해서는 5차 연금 조기 인출이 선행돼야 하는데 이 안건은 지난 4월 20일 의회에서 부결된 바 있다. La Tercera 등 주요 언론에서는 신정부 정책이 경기부양에는 긍정적일 수도 있으나 인플레이션 우려가 지속되는 상황에서 추가적인 연금 조기 인출 승인은 물가 상승을 견인할 수 있다고 언급하고 있다. 페소 달러 환율은 등락을 반복 칠레 중앙은행 고시환율 기준 2022년 4월 29일 페소 달러 환율은 올해 최고 환율인 1달러당 856.58을 기록했다. 2022년 1월 3일 1달러당 844.69로 시작한 페소 달러 환율은 3월 30일 1달러당 777.10까지 하락했었다. 그러나 세계 경기 침체로 인한 구리 가격 하락과 미국의 금리 인상, 제헌과 같은 정치 이슈로 페소 달러 환율은 등락을 반복하며 상승 중이다. <2022년 페소 달러 환율 추이> (단위: CLP/US$) 주: 2022년 1월 1일~4월 29일 환율 추이 [자료: 칠레 중앙은행] 환율 주요 변동 요인의 하나인 제헌 관련 칠레는 2020년 10월 25일 국민투표로 새 헌법 제정을 결정한 후 제헌의회를 구성하여 2021년 7월 4일부터 현재까지 새 헌법 초안을 작성 중이다. 2019년 사회적 소요(Estallido Social) 후속 조치로 체결된 ‘사회적 평화와 새 헌법 제정을 위한 협의(Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitucion)’에서 제헌 논의가 시작되었다. 총 155명의 제헌의원은 올해 7월 5일까지 초안 작성을 마무리할 예정이며 9월 4일 국민투표에서 새 헌법 통과 여부가 결정된다. 칠레 시장은 분야별 제헌위원회가 작성한 새 헌법 조항의 표결 상황을 지켜보고 있다. 일부 조항은 외국인 투자 등 칠레 경제에 직접적인 영향을 줄 내용을 담고 있으며, 제헌 이슈는 신정부 지지도와도 관련이 있어 새 헌법안 부결로 발생하는 정치적 혼란은 경제에 이중충격을 줄 수 있기 때문이다. 칠레 여론조사기관인 CADEM이 2022년 4월 24일 발표한 여론조사 결과에서 새 헌법에 반대한다는 응답은 찬성한다는 응답보다 9%p가 많은 46%를 기록한 바 있다. 시사점 2022년 칠레 경제는 1.5% 내외로 성장할 것으로 전망된다. 월별 경제활동지수는 2021년 하반기부터 하향세며 환율은 등락을 반복하며 상승 중이다. 인플레이션은 칠레 중앙은행의 2022년 GDP 성장률 하향 조정에 영향을 미칠 정도로 칠레 경제 주요 변수로 떠오르고 있다. 주요 경제지표 추이에도 경제가 소폭이나마 성장한다는 것은 칠레 경제가 시장 불확실성에 대응할 능력이 있다는 것을 의미한다. 향후 경제 흐름을 파악하기 위해서는 미국의 추가 금리 인상과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등 대외 요인과 인플레이션, 제헌, 신정부 경기부양책 등 대내 요인의 경제적 파급효과를 계속 주시할 필요가 있다. 자료: IMF, GTA, 칠레 중앙은행, 통계청 등 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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