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나무로 세상을 바꾸는 핀란드
핀란드 산림산업 동향 핀란드는 국토(Land area)의 75%가 숲이다. 가문비나무, 소나무, 자작나무 등 산림자원은 종이, 보드, 펄프, 목재 등을 생산하는 중요한 천연자원이다. 추운 기후에서 자란 핀란드 목재 품질은 전세계적으로 인정받고 있어서, 산림 산업은 핀란드 전체 수출의 18.1%를 차지한다. <핀란드 산림산업 생산동향> [자료: 핀란드 삼림협회(https://www.metsateollisuus.fi)] 핀란드의 대표적인 산림 기업으로는 Stora Enso, UPM, Metsä Group 등이 있다. 대기업은 제재소에서부터 종이 및 펄프를 생산하는 공장까지 수직 통합이 이루어져 있으며, 외에도 가족 소유의 소규모 제재소에서부터 종이 및 펄프 분야의 소규모 기업도 있다. 그러나 점점 IT 기기 보급에 따라 종이 등 목재 수요가 감소함에 따라 핀란드는 바이오 연료, 지속 가능한 포장재, 재생 섬유 등 대체수요를 개척해 나가고 있다. UPM, Stora Enso 등은 목재 기반 바이오 연료, 화학제품 대체 소재 기술 개발에 적극적이다. 세계 최초 순환경제 로드맵을 발표한 핀란드 핀란드 정부는 2016년 전세계에서 처음으로 순환경제(Circular Economy) 로드맵을 발표했다. 로드맵을 통해 핀란드는 2025년까지 전세계 순환경제를 이끌어 가는 국가로 발전하기 위해 삼림기반 순환경제(Forest Based Loop)를 포함한 4대 전략분야를 설정했다. 동 로드맵을 통해 목재 재사용을 통한 고부가가치 제품 생산, 바이오플라스틱과 합성소재를 활용한 제품개발, 친환경 포장재 등의 산업 발전을 위한 방안을 제시하여, 기업과 연구기관들이 목재기반 신기술 개발을 가속화하는 데 도움을 주고 있다. 나무로 세상을 바꾸는 혁신 기술: 바이오 연료에서 재생섬유, 플라스틱 프리 포장재까지 UPM 사(https://www.upm.com/)는 2006년부터 화석 연료를 대체할 수 있는 목재 기반의 바이오 연료 기술 개발에 나섰다. 기존 펄프 생산 공정에서 부산물로 나오는 조질 톨유(Crude Tall Oil)를 후처리 공정을 통해 재생 디젤 연료(Renewable Diesel)와 재생 나프타(Renewable Naphata)로 변환할 수 있는 기술 개발에 성공하였다. 2014년 UPM사는 179백만 유로를 투자하여 연간 13만톤을 생산할 수 있는 핀란드 라펜란타 소재 바이오 연료 플랜트를 완공하고 2015년부터 상업생산에 들어갔다. UPM사의 바이오 연료 “BioVerno(바이오베르노)”는 화석연료 추가 없이 단독으로도 버스 등의 연료로 사용할 수 있으며, 또한 Dow 사와 협력하여 재생가능 원료로 만든 Forest Film PE 라벨 생산(UPM Raflatac)에도 쓰이고 있다. 섬유 소재 분야에서도 화석연료를 대체할 수 있는 기술이 활발하게 개발되고 있다. 핀란드 기업 Spinnova 사(www.spinnova.com)는 펄프 기반의 재생 섬유 생산 기술을 개발하였다. Spinnova 제품은 100% 친환경적(Natural)이고, 100% 재활용 가능하고, 마이크로 플라스틱이 전혀 없는, 썩어 없어지는(BIODEGRADABLE) 섬유 소재이다. 또한 기존의 코튼(Cotton) 섬유보다 물, 에너지, 화학제품 사용량을 90% 이상 절감하였다. 2021년 Spinnova 사는 세계 최대 펄프 생산기업인 Suzano 사와 50:50 합작투자(5천만 유로 내외)를 통해 상업생산 플랜트(industrial scale production unit) 건설 계획을 발표하였다. 플라스틱 필름을 대체할 수 있는 포장재 개발 분야에서도 활발한 연구와 투자가 이뤄지고 있다. Paptic Ltd(www.paptic.com)사는 플라스틱 포장재를 대체할 수 있는 목재 섬유(wood fibres) 기반의 Plastic-free Paptic® materials를 생산하여 전세계 40여개국에 수출하고 있다. 2021년 투자유치 라운드에서 잠재력을 높이 평가받아 이토추 상사(2백만 유로) 등으로부터 총 13백만 유로 자본 유치에 성공하였다. <핀란드 주요기업 목재기반 혁신 제품> UPM BioVerno Spinnova 가죽재생 섬유 Paptic 묵재섬유 패키지 [자료: 각 사 홈페이지] 시사점 핀란드에서 나무를 사용한 혁신에는 끝이 없다. 나무 인공위성(WISA Woodsat), 자작나무 펄프(birch pulp) 소재 기반의 덴탈 임플란트(VTT Technical Research Centre of Finland), 그라파이트 대체 배터리 음극재 소재(Stora Enso)까지 핀란드는 화석연료 기반의 석유화학 제품을 대체할 수 있는 바이오 소재 기술 개발에 적극적이다. 세계 최초로 순환경제 로드맵을 발표한 핀란드는 2035년까지 탄소 중립 목표 달성 및 순환경제 전환을 위하여 화석연료 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있다. 국내기업도 글로벌 ESG(Environmental, Social, and Governance) 트렌드를 앞장서고 있는 핀란드 기업과 협력을 강화하여 다가올 미래를 대비해야 한다. 자료: 비즈니스 핀란드 및 각사 홈페이지, 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 헬싱키무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.11
아르헨티나, 8월 중간선거 앞두고 소비자 신뢰지수와 주식시장 호조
차기 정부에 대한 기대감 상승 올해 1~4월 중 나타난 아르헨티나 경기 둔화와는 상이하게 6월 소비자 신뢰지수(ICC)는 상승세를 보이고 있다. 디텔라(Di Tella) 대학에서 매달 발표하는 2023년 6월 소비자 신뢰지수는 전월 대비 9.1% 상승하며 올해 들어 가장 높은 41.79%를 기록했다. 소비자신뢰지수(ICC) 외에도 긍정적 변화에 대한 기대감을 보여주는 지표로 주식시장의 호조를 들 수 있다. 올해 아르헨티나 주식시장은 180% 이상 상승했으며, 채권가격도 같은 기간 동안 20% 이상 상승했다. 이는 차기 정부 무역 정책에 대한 시장의 긍정적인 시각이 반영된 결과라고 볼 수 있다. 주식시장의 긍정적인 변화에 대한 기대와 관련해 자유와 진보재단(Fundación Libertad y Progreso) 수석 경제학자 에우헤니오 마리(Eugenio Mari)는 "아르헨티나 정권이 교체됨에 따라 시장이 보다 합리적이고, 빠르게 정상화될 것이라고 생각하는 시장의 기대가 반영된 결과이다."라고 덧붙였다. 반면, 실물경제 지표는 일관성 없는 경제 계획의 영향을 받기 시작했으며 가뭄에 따른 농산물 수출 감소로 인해 더욱 악화됐다고 덧붙였다. 4월 경제활동은 전년 동기 대비 4.2% 감소세를 기록했으며, 실질 임금은 소비자물가지수(CPI) 8.4% 대비 월간 5.7% 상승률을 기록함에 따라 지속적으로 악화될 것으로 전망된다. 에우헤니오 마리(Eugenio Marí) 경제학자는 "차기 정부의 과제는 두 가지로, 1. 긍정적인 시장의 기대감을 형성하는 것, 2. 실물 경제의 빠른 회복을 달성하는 것”이라고 언급했다. 현재 시장을 일부 주도하고 있는 긍정적인 기대감이 더욱 심화되고 있지만, 실물 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지는 차기 정부의 정치적 파워와 경제 정책에 따라 결정될 것이라는 의견을 피력했다. 최근 몇 주 동안 시장이 보여준 낙관론에 대해 MAP의 경제학자인 후안 파블로 론데로스(Juan Pablo Ronderos)는 시장의 전망이 "다소 과장된 것일 수 있다"고 덧붙였다. 아울러, 최종적으로 출마한 대통령 후보군을 살펴보았을 때 현 정부와 다른 정책 방향을 가진 후보자들이 대다수이며 여당 후보로 세르히오 마사(Sergio Massa) 경제부 장관이 포함되면서 차기 정부가 시장친화적일 가능성이 높아 시장 반응이 긍정적인 상황은 이해한다. 다만, 8월 중간선거, 10월 대선 이후 12월까지 경제 상황은 현 정부에 달려있으며 차기 행정부가 물려받을 유산은 복잡한 상황임을 잊으면 안된다고 언급했다. 아르헨티나의 주요 컨설팅 업체 중 하나인 에코라티나(Ecolatina)는 여러 결정 요인 중에서도 "주머니 경제"가 대선 후보자 결정에 결정적인 역할을 한다는 점을 언급했다. 에코라티나에서 발표한 내용을 인용하자면, "투표를 할 때 대다수 국민은 외환보유고 수준, 재정 적자, 중앙은행의 재무부에 대한 통화 지원 등을 고려하는 것이 아니라 현재 자신이 경험하는 것, 즉 구매력·고용·소비 능력·생활 여건의 변화를 훨씬 더 중요한 요소로 감안해 정권에 대한 평가를 진행한다. 결국은 차기 대선 후보 결정 과정에 있어서는 개개인의 경제 상황이 더 큰 영향을 미친다는 사실에 집중할 수 밖에 없다"고 말했다. 주요 출마자와 중간선거 여론조사 결과 지난 6월 24일 아르헨티나 대선 출마자 리스트가 완성됐다. 단일 후보가 아니면 등록하지 않겠다던 여당의 주요 후보자 중 하나인 세르히오 마사(Sergio Massa)가 등장하며 대선 판도가 뒤바뀌었으며, 지지도에 가장 영향을 받은 후보자는 극우파 경제학자인 하비에르 밀레이(Javier Milei)로 나타났다. 컨설팅 업체 Proyeccion에 따르면, 선거를 위한 정당 간 경합에서는 오라시오 로드리게스 라레따(Horacio Rodriguez Larreta)와 파트리시아 불리치(Patricia Bullrich)가 결합한 중도우파 “변화를 위한 함께(Juntos Por el Cambio; JxC)”가 34.7%의 가장 높은 득표율을 기록했다. 중도좌파이자 여당인 마사(Massa)와 그라보이스(Grabois) 후보가 출마한 “나라를 위한 연합(Union por la Patria)”이 32.8%를 기록하며 2위를 차지했으며 극우파 단일 후보인 밀레이(Milei)는 18.8%를 얻어 3위를 기록했다. 야당 연합의 우위가 지속되는 상황인데, 이번 조사에서 가장 주목할 점은 지난 몇 달간 굳건히 유지됐던 자유주의(극우파) 단일 후보인 밀레이가 단일 최다 득표 후보가 될 가능성이 낮아지고 있다는 점이다. <아르헨티나 중간선거 예측 여론조사(2023년 6월 말 기준)> [자료: Proyeccion 컨설팅 회사, iProfesional] 대선 예비 후보가 정당 당 기존 5명에서 2명으로 줄어든 후 예비 후보들의 개별 지지율에도 변화가 많이 생겼다. Proyeccion 여론조사에 따르면 현 여당후보인 마사(Massa)는 30.3%의 지지율을 기록했고 그라보아스(Grabois)의 지지율은 2.5%에 불과했다. 이는 에두아르도 "와도" 데 페드로(Eduardo "Wado" de Pedro), 다니엘 시올리(Daniel Scioli), 현 경제부 장관의 러닝메이트인 아구스틴 로시(Agustin Rossi)가 대선 예비 후보로 포함됐던 이전 조사와는 완전히 대조되는 결과라고 볼 수 있다. 야당연합 후보인 불리치(Bullrich)는 20.6%의 지지율을 기록하며 라레타(Larreta)의 14.1%를 앞질렀다. 마사(Massa)와 그라보이스(Grabois) 사례와 마찬가지로 두 후보 모두 헤라르도 모랄레스(Gerardo Morales, 현 부에노스아이레스 도시 부 주지사), 파쿤도 마네스(Facundo Manes), 호세 루이스 에스페르트(Jose Luis Espert)가 후보군에 올랐던 이전 여론조사에 비해 지지율이 상승했다. 또한, Proyeccion 조사에 따르면 투표의사를 결정하지 못한 유권자의 비율이 6.6%로 여전히 높은 것으로 나타나고 있다. 이는 좌파 전선의 후보인 미리암 브레그만(Miryam Bregman, 1.7%), 후안 시아레티(Juan Schiaretti, 0.9%)에 대한 지지율보다 훨씬 높다. 투표 대상을 결정하지 못한 부동층이 중간선거에서 어떤 입장을 취할지가 중요한 포인트로 작용할 것으로 전망된다. 시사점 아르헨티나 대선 중간선거(PASO)는 8월 13일에 진행될 예정이며, 중간선거를 통해 10월 대선 결과를 어느 정도 예측할 수 있는 만큼 향후 아르헨티나 경제 전망, 정책 방향 및 수입 규제 방침 등을 파악할 수 있는 계기가 될 것으로 전망된다. 차기 정부가 시장친화적인 정책을 채택할 가능성이 높아서 아르헨티나 주가지수 상승, 소비자 신뢰지수 상승 등이 이어지고 있으며 아르헨티나 경제가 호전될 것이라는 긍정적인 전망이 시장에 영향을 미치고 있는 상황이다. 신정부 출범에 따른 기대감이 고조되고는 있지만, 정권 교체에 따른 변화의 폭이 상당히 클 수 있으며 아르헨티나 경제가 단기간에 대폭적으로 개선되기는 어려울 것이라고 보는 전문가들의 의견도 존재한다. 이에 따라, 우리기업들은 아르헨티나 8월 중간선거와 10월 22일 치러질 대선 결과를 예의 주시하면서 변화에 따른 새로운 기회 요인 발굴을 모색할 필요가 있다. 자료: 디텔라(Di Tella) 대학교 연구소, Proyeccion 컨설팅 업체 자료, 아르헨티나 일간지(iProfesional, Infobae, Clarin, Cronista 등), KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 부에노스아이레스무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.11
2023년 루블화 전망은?
루블화 약세 이유 7월 4일 달러대비 루블화 환율은 90루블에 달했고, 유로화 대비 환율은 98루블을 넘어섰다. 환율이 이렇게 상승한 것은 2022년 3월 29일 이후 1년 3개월 만에 처음이다. 6월 마지막 주 3일 동안(6.28~30) 달러 환율은 5.27% 상승했고 유로 환율은 4.89% 상승했다. 증권거래소 내 유로는 1유로당 환율 100루블을 돌파했다. 모스크바 증권거래소(Mos Birji) 상 달러는 1달러당 92루블을 돌파했다. 현재 러시아의 여러 금융 전문가들이 분석한 바로는 루블화 약세의 원인은 대외 무역 수지 악화와 관련이 있다고 한다. 지난 7월 2일 러시아 경제 전문가 Belyaev는 루블화 약세로 인해 최악의 경우 증권거래소를 닫아야 할 상황에 처할 수도 있다고 밝혔다. 6월 마지막 주에 이어 7월 첫째 주에도 루블화 약세는 지속되었다. 현재 달러 및 유로 대비 루블화 환율은 최근 15개월 가운데 최고치다. <루블/달러 환율 변동 추이> (단위 : 루블) [출처: 러시아 중앙은행 사이트] <루블/유로 환율 변동 추이> (단위 : 루블) [출처: 러시아 중앙은행 사이트] Belyaev에 의하면 루블화 약세의 주원인은 석유, 가스 수출량 감소와 수입 물품 증가에서 비롯된 무역수지 적자 확대와 국고 감소다. 러-우 사태 장기화로 인해 이런 경제 지표들은 역대 최악의 수치를 기록했고 이로 인해 루블화 약세를 겪게 되었다고 말했다. 루블화 약세로 인해 내수 시장의 상품 가격은 점점 오르고 있다. 먼저 수입 제품의 가격이 상승했지만 점점 국산 제품 가격도 상승하기 시작했다. 가장 기본적인 예로 ‘여행’을 들 수 있다. 루블화 약세로 인해 해외여행 가격은 비싸지게 됐다. 그러면서 국내 여행으로 많이 몰리면서 주요 관광 도시인 상트페테르부르크, 소치 등의 물가도 예전과 다르게 비싸지게 되었다. 앞서 러시아 부총리 A.Belousov는 러시아 경제에 가장 적합한 달러 환율은 80-90루블 범위라고 말한 적이 있다. 러 전문가들의 문석 - 경제 전문가 M. Belyaev 경제 분석 전문가 M.Belyaev에 의하면 현재 러시아 내 투자자들은 조그마한 외부 사건에도 예민하게 반응하고 있으며 조그마한 외부 변동에도 모든 투자 자금을 외화로 변환할 준비가 되어있다고 한다. Belyaev는 6월 마지막 주 동안 비우호국측 외화(USD, EUR 등)는 매일 1.3-1.4 루블씩 비싸지고 있어 현재 통화 거래 시장의 상황은 불안정하다고 전했다. “월초에만 하더라도 대다수의 투자자들은 상황이 나아질 것이라 생각했지만 현재는 자산을 지키기 위해서는 외화에 투자해야 한다고 생각한다. 러시아 은행들은 반면 이러한 상황에서 최대 이익을 누리기 위해 루블에서 외화로 환전 시 적용하는 환율을 최대한 올리고 있다.”라고 밝혔다. Belyaev에 의하면 이러한 루블화 약세는 현재 다른 외부 상황이 아닌 심리적인 현상에 의해 진행되고 있다고 했다. 최악의 경우에는 증권거래소를 잠시 동안 닫아야 하는 상황이 될 수도 있다고 덧붙였다. - 크렘린궁 대변인 Peskov 크렘린궁 대변인 Peskov는 루블화 변동의 이유는 투기 게임에 있다고 말했다. 7월 6일 러시아 증권거래소에서 달러당 환율은 93달러까지 달했다. 유로의 경우 작년 3월 이후 처음으로 102루블에 달했다. 러시아 중앙은행장 E.Nabiullina는 러시아 통화 약세는 음모론과는 관련이 없다고 강조했다. Nabiullina는 루블화 약세의 이유로 다른 전문과들과 마찬가지로 대외무역의 영향을 꼽았다. 또한 현재 상황에서 예상되는 큰 외환 리스크는 없다고 했다. Peskov는 반면 거시경제 지표가 예상을 크게 빗겨나갔다고 지적했다. - 경제 전문대학 분석가 I. Nikolaev 경제 전문대학 분석가 I. Nikolaev의 의견에 의하면 작년의 경우 루블화 가치가 급격하게 하락됐을 때 러시아 무역 수지 개선으로 하락세를 잡을 수 있었다고 한다. 러시아의 주요 수출품인 원유 가격은 상승했고 러시아는 빠르게 원유 수출을 대체할 국가를 찾을 수 있었다. 또한 유럽 측의 제재로 인해 러시아의 수입 규모는 줄어들었는데, 이런 이유로 무역 수지가 개선되어 루블화 약세를 빠른 시일 내에 잡을 수 있었다고 한다. 하지만 올해의 경우 작년과 같은 상황을 기대하기는 어렵다고 한다. 러시아 은행(Bank Rossiy)의 예측에 의하면 올해 러시아의 총 수출액은 4,350억 달러를 넘지 않을 것이라고 한다. 이는 작년 5,880억 달러에 비하면 1/4이나 줄어든 수치다. 전문가에 의하면 1유로당 환율은 100 루블 이상이 될 것이라 전망했고 달러는 세 자릿수까지는 가지 않을 것이라 예측했다. 정부는 이러한 상황에서 기본 금리 인상으로 금융 시장 상황을 잡고자 하겠지만 루블화 환율이 크게 개선되지는 않을 것이라는 것이 Nikolaev의 의견이다. - 러시아 중앙은행 전 부회장 Sukhov 러시아 중앙은행 전 부회장 Sukhov의 전망에 따르면 7월 루블 약세 이후 달러당 환율이 점점 떨어져 전체적으로 2023년 평균 달러당 환율은 80-85 루블/달러, 유로당 환율은 그보다 7-8루블 더 될 것이라고 한다. 그는 중앙은행은 시장 내 통화 유동성이 적정하다고 생각하고 있어 현재 특별한 조치를 취할 걱정은 없다고 말했다. 현재 러시아 내에서 나타나고 있는 환율 변동은 대외 무역 수지 때문이라는 것이 그의 의견이다. 러시아 내에서 수출보다 수입이 더 많이 이루어져 수입자들이 대금 지불을 위해 외화를 더 많이 살수록 환율이 약해지고, 반대로 수출을 더 많이 해 외화를 더 많이 팔게 되면 루블이 강해지는 원리이다. Sukhov의 언론사 Izvestiya와의 인터뷰 내용에 따르면 그 역시 달러당 환율이 세 자릿수까지 가지는 않을 것이라고 예측했다. 루블화 약세 영향 루블화 약세로 인해 이득을 얻게되는 사람들도 있는데, 바로 에너지 수출업자들이다. 루블화 약세시 그들은 루블로 환산한 수출 대금을 더 받게 된다. 또한 그들은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 갖게 된다. 봄에 예측된 환율은 1달러당 75/80루블이었다. 현재 연평균 환율 예상 수치는 80-85루블이다. 중앙은행 전 부회장 Sukhov에 의하면 3분기에는 평균 환율이 예상한 연평균 수치 정도로 돌아갈 것이라고 한다. 루블화 약세로 인해 자동차 가격은 2023년 가을에 5-10% 상승할 예정이다. 6월 동안 모스크바 증권거래소에 의하면 달러에 대한 환율은 10.%, 유로는 13%, 위안화에 대한 환율은 8.4% 상승하였다. “Avtodom”의 부회장 Olkhovksy에 의하면 현재 모든 중국 자동차 업체들은 자동차 가격 리뉴얼 작업을 하고 있다고 한다. 그에 따르면 2달 안에 환율 변동은 가격에 반영될 것이라고 한다. 중국산 자동차 가격은 8-12% 상승할 것이라고 전망했다. 루블화 약세로 인해 수입 업체들에게 전체적으로 수입상품은 비싸질 예정이다. 이로 인해 기존 계약 건들의 가격 조정이 이루어질 수도 있다. 자료 : RBC, Finmarket, Globalmsk, 러중앙은행 사이트 등 자료 종합. <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 상트페테르부르크무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.11
美 서부항만 노사 협상 잠정 타결, 물류 공급망 전망은?
2020년 예기치 않게 들이닥친 코로나19 팬데믹은 그동안 우리 삶뿐만 아니라 다양한 산업 시장에 큰 영향을 끼쳐 왔다. 그러나 엔데믹(Endemic) 시대에 돌입한 2022년부터 서서히 그 영향력이 누그러지기 시작했고, 2023년 현재 미국은 마스크 착용 및 사회적 거리 두기 등 각종 규제가 있던 당시가 잘 떠오르지 않을 만큼 팬데믹 이전의 사회로 완전히 돌아온 듯하다. 팬데믹 당시 특히나 도마 위에 오르내리던 미국 해상 물류 공급망 문제 역시, 최근 서부항만 노사 협상 잠정 타결 소식이 전해지며 완전한 정상화 유지에 더 큰 힘이 실렸다. 잠정 타결까지 1년 이상 교착 상태에 머물러 있던 미국 서부항만 노사 협상의 배경과 현황에 대해 살펴보며, 향후 미국의 해상 물류와 공급망에는 어떤 변화가 찾아올지 전망해 본다. 미국 서부항만 노사 협상의 배경 서부항만 노사 협상 이슈를 살펴보기에 앞서, 물류 프로세스의 주요 구성 요소를 이해할 필요가 있다. 해상 물류 프로세스의 구성 요소로 우선 화물을 해외고객에게 보내는 화물의 주인 ‘화주’, 화물의 이동수단인 컨테이너와 선박을 소유한 ‘선사’, 화물 이동 및 운송의 핵심 기지인 ‘항만’, 화물을 픽업해 고객에게 배송하는 ‘트럭 운송사’, 이러한 물류 프로세스를 중간 조율하는 ‘물류 기업’ 등이 꼽힌다. 이들 중 특히 핵심적인 요소인 ‘선사’와 ‘항만’의 인력들, 즉 항만 노조는 정기적인 계약 체결을 통해 노사 관계를 맺고 있는데, 로스앤젤레스와 롱비치항(Port of Los Angeles/Long Beach)을 포함한 서부항만의 경우 미국 내에서 가장 많은 물동량을 처리하는 곳인 만큼 그 계약과 협상에 매번 큰 관심과 시선이 쏠린다. 이러한 서부항만의 노사 중 사용자 측인 ‘태평양선사협회(Pacific Maritime Association, 이하 PMA)’와 노동자 측인 ‘서부항만노조(International Longshore and Warehouse Union, 이하 ILWU)’ 간의 계약이 2022년 7월 1일부로 만료됨에 따라, 작년 5월 10일부터 계약 갱신을 위한 양측의 협상이 개시됐다. 임금 인상과 복지 개선이 주요 이슈로 전망됐던 협상 개시 당시, 코로나19 팬데믹 이후 기록적인 해운 호황으로 수익성을 확보한 선사는 기록적인 물동량 증가에도 항만 폐쇄 없이 운영을 지속한 노고를 인정받는 노조의 요구사항을 적극적으로 수용하려는 움직임을 보여 왔었다. 그러나 한편으로는 항만 터미널 시스템 자동화 도입에 대한 양측의 견해 차이가 커 원활한 협상이 이루어질 것인지에 의문을 던지는 시각도 존재했다. 선사 측에서는 비용 절감과 업무 처리 속도 및 효율성 향상을 위한 자동화 시스템 도입을 주장하고 있지만, 노조 측에서는 일자리 축소와 생존권 보장에 대한 우려로 자동화 시스템 도입을 지속적으로 반대해 왔기 때문이다. 미국 서부항만 계약 만료가 다가오던 2022년 상반기 당시에는 전 세계적 공급망 불안정, 고(高)유가, 인플레이션 우려 등이 지속되었고, 이미 엄청난 해상 물류 적체 현상을 겪던 서부항만에서는 계약 만료일인 2022년 6월 말까지 협상 우위를 선점하려는 노조 측의 업무 태업 가능성까지 전망되며 서부항만 노사 협상은 그야말로 민·관 모두의 우려와 관심을 사로잡는 이슈로 떠오른 바 있다. 13개월 이어진 협상 과정부터 극적인 잠정 타결까지 합의가 이루어질 때까지 매일 지속될 예정이던 협상은 ILWU 노조 측의 요청으로 2022년 5월 말까지 잠시 중단되기도 했으나, 6월 양측은 공동성명을 통해 협상이 재개되었으며 계약 만료일까지 협상이 타결되지 않더라도 태업, 파업, 항만 폐쇄 등의 문제는 없을 것이라고 발표하였다. 이후 2022년 7월 1일 17시부로 양측의 계약이 만료되었고, 만료 이후에도 협상은 계속 진행되었다. 서부항만 노사 협상 진행 중인 2022년 7월 15일에는 미국 철도 노조 일부의 파업 결정과 관련해 조 바이든 대통령이 행정명령을 통해 비상대책위원회를 구성하여 중재 절차에 나서기도 했다. 비상대책위원회의 구성으로 다행히도 당분간의 철도 파업은 막을 수 있게 되었으나, 이는 마무리되지 않는 서부항만 노사 협상 이슈와 더불어 물류 공급망에 대한 추가 위기 요인으로 대두된 바 있다. 7월 말에는 양측이 건강 및 의료 혜택 부분에 대해서는 잠정적인 합의점에 도달했다는 낙관적 뉴스가 들려왔으나, 이러한 희소식이 무색하게도 2022년 11월 시애틀 타코마 항만의 한 터미널에서 발생한 전력 공급 관련 선사와 ILWU 사이의 분쟁으로 인해 서부항만 노사 협상은 잠정 중단 사태를 겪기도 했다. 당시 다수의 해운사와 수출입 기업들은 2023~2024년에 해당하는 서비스 계약 시점을 앞두고, 오랜 기간 진전을 보이지 않는 서부항만 노사 협상의 불안정성을 사유로 서부가 아닌 동부 및 걸프 항만으로 운송 경로를 변경한 사례도 적지 않은 것으로 분석됐었다. 그 이후 얼마 전인 2023년 6월 14일, 계약 만료 이후 무려 13개월간 이어진 양측의 협상 과정이 드디어 마무리됐다는 긍정적인 소식이 전해졌다. PMA와 ILWU가 공동성명을 통해 향후 6년간의 계약이 잠정적으로 합의에 도달했다고 발표한 것이다. 이처럼 잠정 합의된 계약은 각 단체 회원들의 찬반 투표 등 최종 승인 절차를 거쳐야 하지만, 가장 큰 이슈로 전망됐던 임금 인상과 항만 자동화 이슈가 포함된 계약 내용이 합의된 만큼 큰 문제 없이 최종 승인이 이루어질 것으로 예측된다. 잠정 합의 전 막바지에 잠시 노조의 태업으로 일부 터미널에서 적체 현상이 발생하기도 했으나, 줄리 수(Julie Su) 차기 노동부 장관 지명자가 긴급 투입돼 노사 양측의 논쟁 해결과 극적인 타결에 크게 기여한 것으로 알려졌다. 백악관 등 미국 각계에서도 이번 서부항만 노사 협상 잠정 타결에 매우 긍정적인 반응을 보이고 있으며, 특히 서부항만의 주요 고객인 도·소매업계 역시 향후 서부항만 운송로 회복 및 안정화에 큰 기대를 보이는 것으로 분석된다. 美 물류 공급망은 작년 연말부터 정상화 지속 중 한편, 2022년 하반기부터 공급망 정상화 전망이 대두되기 시작한 가운데 실제로 미국 내 공급망 상황은 작년 12월부터 정상 수준을 회복하기 시작하여 현재까지 안정세를 이어가고 있다. 미국 내에서 가장 혼잡하며 가장 많은 화물을 처리하는 것으로 잘 알려진 로스앤젤레스 및 롱비치항, 즉 미국 서부항만의 물동량 완화와 함께 팬데믹 시기부터 이어진 오랜 적체 현상 해소가 그 대표적인 증거다. 특히 코로나19 팬데믹의 정점이었던 2021년부터 2022년 초까지 정박조차 하지 못한 적체 선박 규모가 최대 100대 이상으로 심각한 수준을 기록했던 LA항의 현재 상황은 매우 순조로운 것으로 보인다. 선박 트래킹 플랫폼 Gocomet.com의 분석에 따르면, LA항의 최근 7주간 지연 일수(Median delays in days)는 평균 약 1.5일로 매우 짧은 수준을 기록 중이다. <5월 15일부터 6월 26일까지 LA항 평균 지연 일수 변화 추이> [자료: Gocomet.com(https://www.gocomet.com/real-time-port-congestion/usa)] 북미 지역 물류(Logistics) 및 공급망(Supply chain) 분야의 주요 구성원이 조사·분석하는 물류 및 화물 업계 지표인 ‘Logistics Managers’ Index(이하 LMI)’ 역시 2022년 3월 최고점(76.2)을 경신한 이후, 2023년 1월(57.6)부터 5월(47.3) 현재까지 4개월 연속 지속 하락세를 나타내고 있다. 재고 수준 및 비용, 창고 및 운송 분야의 수용력(Capacity)·가동률(Utilization)·가격 등 다양한 요소가 고려되는 LMI 수치는 이번 5월 특히 화물 운송 분야에서 완연한 하락세를 보였다. 한편, 글로벌 경제분석 전문기관 Oxford Economics가 매월 공급망 관련 활동량(Activity), 운송(Transportation), 가격(Prices), 재고(Inventory), 노동력(Labor)의 5가지 요인을 분석해 발표하는 ‘공급망 스트레스 추적 지표(U.S. Supply chain stress tracker index)’ 또한 미국 공급망 압박의 지속적인 완화를 보여주고 있다. 해당 지표는 위의 LMI 수치와 마찬가지로 지난 2022년 3월 최고 수준에 도달한 이래로 점진적으로 완화돼 왔으며, 특히 2022년 12월부터 2023년 5월 현재까지 다방면의 요인 완화로 인해 전반적인 공급망 스트레스 레벨이 인상적으로 낮아진 바 있다. <2020~2023년 5월 미국의 월간 공급망 스트레스 추적 지표 변화 추이> [자료: Oxford Economics] 시사점 앞서 살펴보았듯이 물류 공급망의 정상화가 지속되며 서부항만 노사 협상 또한 잠정 타결됨에 따라, 사실 현재 전반적인 해상 컨테이너 운임은 안정화 되다 못해 하락세가 계속되고 있다는 것이 업계 전문가들의 의견이다. 아시아발 컨테이너 운임의 지표로 알려진 미국 서부(US West Coast)향 상하이 컨테이너 지수(Shanghai Containerized Freight Index)는 2022년 하반기부터 꾸준히 감소했으며, 이 감소세는 최근까지도 이어지고 있다. 로스앤젤레스 지역 물류 업계 관계자 의견에 따르면, 팬데믹 시기 선박 적체로 인한 물류대란 당시 새로 발주된 선박들의 상당수가 올해 완공되어 시장에 투입되기 시작하면서 선박의 과잉 공급으로 이어져 해상 운임 하락세를 더욱 가중하는 것으로 보인다. 우리 진출기업들과 미국 수출 기업들을 포함한 업계 구성원들은 이러한 해상 운임 변화 동향을 면밀히 파악하여 사업 전략에 적절히 반영할 필요가 있겠다. 지속된 해상 운임 하락세와 더불어 서부항만 노사 협상 잠정 타결로 해상 물류 안정성이 한층 더 확보된 지금과 같은 시기는 당분간 안정적이고 공격적으로 미국향 수출 물류를 진행할 수 있는 좋은 시점이라는 것이 전문가들의 공통적인 목소리다. 다만, 조만간 미국 내 소비가 정점에 이르는 추수감사절(Thanksgiving) 대비를 위한 물류 움직임이 시작될 것으로 전망되며, 이 시기의 물량은 단기적으로 전체 물류 흐름에 영향을 줄 수 있기에 관련 기업들은 이에 대한 모니터링 역시 동반할 필요가 있겠다. 자료: Journal of Commerce(JOC), Logistics Managers’ Index, Oxford Economics, Shanghai Shipping Exchange, KOTRA 뉴욕 무역관, 현지 물류기업 인터뷰 내용, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 로스앤젤레스무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.11
주요 기관이 바라보는 2023년 하반기 인도네시아 경제 전망
최근 국제통화기금(International Monetary Fund, IMF)와 세계은행(World Bank, WB)는 인도네시아의 2023년 경제 예상성장률을 각각 5.0%와 4.9%로 발표했다. 해당 예상치는 인도네시아의 2022년 연간 경제성장률 5.31%와 2023년 1분기 5.03%(6분기 연속 5.0% 이상 성장)보다는 소폭 낮은 수치이지만, 코로나19 팬더믹 이전 수준을 회복했다고 평가되고 있다. 경제성장률 : 지속적으로 성장 전망 IMF는 지난 5월 22일 집행 이사회(Executive Board)를 통해 인도네시아 경제가 호조를 보이고 있고 인플레이션 압력이 완화되고 있으며, 거시경제 정책이 팬데믹 이전으로 적절히 복귀했다고 평가했다. 이에 따라 경제적 리스크는 대체로 균형을 이루고 있고 전망은 여전히 우호적인 가운데 외부 환경과 관련된 불확실성은 여전히 존재한다고 언급하였다. <IMF 집행 이사회(Executive Board)의 2023년 인도네시아 경제 평가 주요 내용> 1. 재정적자 상한선 3%를 예상보다 1년 앞당겨 달성 2. 물가 안정을 위한 적극적인 통화정책 3. 탄력적인 금융 부문 4. 외부 충격에 대응하기에 충분한 정책 여력 5. 일자리 창출 및 금융 부문에 관한 법안의 신속한 이행과 지속적인 개혁 모멘텀 6. 원자재 다운스트림 산업 육성에 초점을 맞춘 인도네시아의 다각화 전략 7. 온실가스 배출과 삼림 벌채를 제한하려는 인도네시아 정부의 노력 [자료: IMF Country Report No. 23/221] 세계은행은 인도네시아의 2022년 경제성장률이 지난 10년 중 가장 높고 아세안 지역의 중앙값(Median)보다 높게 성장한 이유를 원자재 관련 수출과 민간 소비 회복으로 꼽았다. 이러한 모멘텀은 2023년 1분기에도 지속돼 5.03%의 경제성장을 견인했다고 평가했다. 그리고 2023년 경제성장률은 4.9%로 완만해지며 보합세를 유지할 것으로 전망했다. 더불어 중기적으로는 인플레이션 압력이 진정되면서 민간 소비가 성장을 뒷받침하여 5% 성장률을 기록할 것으로 예상했다. (자료: The World Bank, Indonesia Economic Prospect, June 2023) 물가: 물가 안정 및 민간소비 확대 인도네시아 통계청은 2023년 6월 연간 물가상승률을 3.52%로 발표했다. 2023년 2월 5.47%를 기록한 후 3월부터 물가상승세가 감소(2023년 1월: 5.28%, 2월: 5.47%, 3월: 4.97%, 4월: 4.33%, 5월: 4.00%) 하였고 6월 물가상승률은 3.55%를 기록한 2022년 5월 이후 가장 낮은 수치다. <인도네시아 소비자물가지수(CPI) 및 물가상승률 추이> [자료: 인도네시아 통계청] 세계은행은 이러한 물가상승 속도 둔화를 국제 유가 하락, 수확량 증가와 루피아화 절상으로 인한 수입 비용 하락 등으로 인한 결과로 분석하며 낮아진 물가상승률이 민간 소비를 독려해 경제성장세가 지속될 것으로 예상했다. 인도네시아 국영은행인 Mandiri의 Bobby Hermanus 애널리스트는 The Jakarta Post 기고문을 통해 2023년 하반기에도 민간 소비가 성장을 주도할 것 전망했다. 그는 Idul Fitri(라마단 이후의 이슬람 명절) 및 대체공휴일 기간 중 소비는 작년 대비 증가했고 서비스 분야와 필수재 이외의 취미 및 가정용품 소비가 늘고 있으며, 특히 발리 등 주요 관광지에서의 소비가 상승 추세에 있다고 덧붙였다. 인도네시아 통계청은 2023년 1월부터 5월까지 인도네시아를 방문한 외국인 수가 전년 동기 대비 312.91% 증가한 412만 명을 기록했다고 발표한 바 있다. 무역: 무역 성장세는 완만해지는 중 2022년 인도네시아 경제 성장의 주요 요인은 원자재 가격 상승세에 따른 석탄과 광물 수출의 증가였다. 하지만 2023년 초 글로벌 원자재 가격 하락으로 광물 수출 증가세는 둔화되기 시작하였다. 또한, 세계은행에 따르면 철강과 같은 비금속 제조업이 수출의 약 3분의 1을 차지한 반면, 의류나 플라스틱과 같은 제조업 수출은 오히려 수출 성장에 마이너스 요인이었다. 이는 전 세계 물가상승 압박이 지속됨에 따라 비에너지 관련 상품에 대한 글로벌 수요가 약화되고 있어서이다. 인도네시아 통계청에 따르면 2023년 5월 무역 수지 흑자는 4억4000만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 84.8% 감소하였다. 이는 2020년 4월 이후 가장 적은 흑자폭이다. 다만, IMF와 세계은행은 인도네시아의 최대 수출대상국인 중국의 회복에 긍정적인 기대를 하면서 인도네시아 수출은 전년보다는 다소 둔화되었지만 안정적일 것으로 전망하고 있다. <인도네시아 무역 수치 추이> (단위: 백만 달러) [자료: 인도네시아 통계청] 외국인 투자: 적극적인 유치 정책으로 상승세 지속 세계은행은 2023년 인도네시아로 유입되는 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI)은 올해 GDP의 1.3%를 차지하고 2024년에도 1.3%, 2025년에는 1.4%까지 증가할 것으로 전망했다. 이는 일자리 창출과 광물 다운스트림 산업 육성을 위한 정책이 외국인 투자에 긍정적인 요인으로 작용한 덕분이라고 분석했다. IMF도 사업 인허가 간소화 등 FDI를 장려하는 일자리 창출법이 시행되면서 효율성과 생산성이 향상돼 보다 우호적인 사업과 투자환경을 조성해 경제 역량을 강화할 수 있었다고 평가했다. 인도네시아 정부는 2023년 6월 21일부로 인도네시아의 코로나19 팬데믹 상황을 공식적으로 해제했다. 인도네시아 경제계는 이를 통해 인도네시아 국민들이 자유롭게 이동할 수 있게 되어 민간 소비 증가하고 외국 투자가들에게는 투자 결정 요인으로 작용하여 전반적인 경제에 대한 활성화 요인이 될 것이라며 정부의 해제 결정을 환영했다. Standard and Poor’s(S&P)는 지난 7월 4일 인도네시아의 국가 신용등급을 ‘BBB’로 확정하고 ‘안정적’으로 전망했다. 이에 대해 인도네시아 중앙은행 총재는 “S&P의 신용등급 확정은 지정학적 긴장과 글로벌 경기 둔화로 인한 글로벌 리스크가 고조되는 가운데 인도네시아의 지속적인 거시경제 안정성과 중기 경제 전망에 대해 국제 이해관계자들의 강한 신뢰를 반영하는 것”이라고 말했다. 국제기구와 주요 기관 그리고 평가 기업의 긍정적인 의견을 종합해보면 2023년 하반기에는 전년과 다르게 수출과 외국인 투자보다는 인도네시아 내 민간 소비가 활성화되어 경제 성장을 견인할 것으로 보인다. 자료: International Monetary Fund, The World Bank, 인도네시아 통계청, The Jakarta Post, Standard and Poor’s, Bank Indonesia, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 자카르타무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.10
200억 달러 규모의 중국 의료관광 시장이 열린다
2023년 5월 29일 중국 비공립 의료기관협회의 64번째 전국 지사(대표) 기관인 국제의료관광지부가 상하이에 공식 설립됐다. · 중국 병원은 공립, 사립으로 구분되며, 사립병원의 경우 민영병원, 사립비영리병원 등 다양한 유형이 존재 · 중국비공립의료기관협회는 중국에서 유일한 사회 의료 운영업종의 서비스와 업종관리에 종사하는 국가급 업종조직 이 기구는 중국 민영(民营) 의료기관이 국제 의료관광 사업을 본격적으로 추진할 수 있는 새로운 발전 단계에 들어섰음을 뜻한다. 국제의료관광지부는 중국의 국제의료관광업무 플랫폼으로, 국내외 의료관광 수요자의 의료 서비스와 안전을 보장하면서 국내외 전문적이고 수준 높은 의료 자원을 효과적으로 통합 및 활용한다. 중국 비공립 의료기관협회의 상무 부회장 겸 비서장 하오더밍(郝德明)는 이번 국제의료관광지부 설립 기념식에서, 중국의 리오프닝을 계기로 해외관광이 재개됐고 의료관광은 관광업의 중요한 부분으로 의료관광 산업의 해외 진출과 도입을 대대적으로 추진하는 것이 중요하다고 언급했다. <중국 비공립의료기관협회의 국제의료관광지부 설립 기념식에서 하오더밍(郝德明) 회장 축사> CLP000011b85501.bmp 원본 그림의 크기: 가로 590pixel, 세로 393pixel" src="https://dream.kotra.or.kr/attach/namo/images/000527/20230615094130145_7K3BNWER.jpg" class="" style=" font-family: Roboto, "Noto Sans KR", sans-serif !important; font-size: 18px !important; width: 444px;"> [자료: 재정 터우탸오(财经头条)] 의료관광의 정의 의료관광은 여행자가 자신의 병세, 의사의 조언에 따라 적합한 관광 지역을 선택해 관광과 동시에 건강 관리 원스톱 서비스를 받고 효과적으로 건강을 관리할 수 있다. 공개된 데이터에 따르면, 전 세계 의료관광시장 규모는 약 600억 달러, 소비 규모는 약 210억 달러, 연간 성장률은 20~30% 수준이다. 현재 국제 학술계에서 의료관광의 구분에 대한 통일된 기준은 없다. 일반적인 의료관광은 성형·미용류, 질병·치료류, 의료·간호류, 재활 및 수양 등이 있다. 의료관광은 또한 크게 양질의 의료, 중저가 대중 의료, 전문 분야과 산업 발전 등 네 가지 발전방향으로 나뉜다. <의료관광의 발전방향> 유형 양질의 의료 중저가 대중 의료 전문 분야 산업 발전 특징 ㅇ 국가 차원의 지원 ㅇ 연구소 운영하는 경우가 많음. ㅇ 인재 양성 중시 ㅇ 종합적인 의료 서비스를 많이 제공 ㅇ 하드웨어 시설이 선진적이고 서비스 수준이 높음. ㅇ 의료진은 대부분 해외 근무 경력이 있음. ㅇ 주로 개발도상국에 위치 ㅇ 단일(특징&전문) 의료산업이 고도로 발달 ㅇ 병원, 진료소 고도 집중 ㅇ 위치가 좋고 관광 자원이 있음. ㅇ 의료 수준이 높고 수량이 많음. ㅇ 정부 주도 ㅇ 산학연(产学研) 연구를 중시함. ㅇ 국가&민간 공동개발 서비스 ㅇ 종합병원+전문병원 ㅇ 연구 개발센터, 대학 등 ㅇ 과학연구기관 ㅇ 인재 양성 ㅇ 종합병원 ㅇ 전문병원 또는 진료소 ㅇ 종합병원+전문병원 ㅇ 연구 개발 센터 ㅇ 인재 양성 방식 ㅇ 국가, 도시 등 거시적인 요인으로 발전 ㅇ 각 분야 공동 발전, 일부 주요 분야 집중 추진 ㅇ '치료'를 핵심산업으로 '관광'을 부가산업으로 발전 ㅇ 대부분은 병원, 그룹 등의 형식으로 나타남. ㅇ 종합 의료 서비스를 위주로 하고, 동시에 개별 첨단 프로젝트를 두드러지게 함. ㅇ '치료'를 핵심산업으로 하고 '관광'을 부가산업으로 발전 ㅇ 단일 의료 프로젝트의 획기적인 발전을 중시 ㅇ 지역 형식으로 나타남. ㅇ '치료'와 '관광'을 모두 중시 ㅇ 일부 관광 자원에 의존 ㅇ 정부가 주도하여 '상(上)정부, 하(下)기업' 모델 채택(Top-Down 형식) ㅇ 도시, 산업도시 등을 위주로 발전 ㅇ '치료'를 핵심산업으로 발전 대표 사례 독일 인도 아폴로 그룹 헝가리 쇼플랑 일본 시즈오카 의약 밸리 [자료: 따이더량항(戴德梁行)연구원] 중국 의료관광 현황 최근 중국 고령화 확산, 건강의식 제고로 중국의 의료관광 수요가 지속 증가하고 있다. 중국의 의료관광 목적지는 주로 일본, 미국, 대만, 한국, 스위스, 싱가포르 등이다. 의료관광 목적은 고급 건강검진, 유전자 검사, 만성질환 치료 등의 소중화(小众化, 탈대중화) 프로그램과 항노화 미용, 요가 명상과 헬스 등 대중화된 프로그램으로 구분할 수 있다. 대부분의 소비자들은 해외로 나가 의료 서비스를 받고 있다. 제1기 국제의료관광지부 부회장 차이챠앙(蔡强)에 따르면 중국 의료관광 시장은 전례없는 발전 기회를 맞을 것이며, 2028년 중국 의료관광 시장규모는 200억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망된다. 민영 의료기관과 의료관광에 대한 정부 방침 중국은 중국 비공립 의료기관협회를 필두로 의료관광 및 국제 의료관광 산업을 규범화 및 표준화하기 위한 정책적 노력을 지속하고 있다. 중국은 주요 의료 자원의 절대다수가 공립 병원에 집중돼 있어 중국 의료관광 업계의 주력은 비공립 의료기관이 될 것으로 예상된다. 이번 상하이 국제의료관광지부의 설립은 중국의 의료시장에서 국가 차원에서 관련 규정을 정비하고 의료관광 서비스 산업을 발전 확산시키는 계기가 될 것이다. <민영 의료기관의 의료관광 관련 정부 정책> 연도 부서 내용 2016년 중앙위, 국무원 '건강 중국 2030' 계획요강(健康中国2030规划纲要)은 건강 의료관광 업종의 표준과 규범을 제정해 국제경쟁력을 갖춘 건강 의료관광 목적지를 구축해야 함을 명확히 제기 2019년 중국 비공립 의료기관협회 국가위생건강위원회 종합감독국 관련 임무의 위탁을 받고 업계 전문가를 조직해 국제 의료관광 업무 관련 업계 규범 및 표준을 연구 제정 2021년 중국 비공립 의료기관협회 정식으로 국제의료관광부를 설립하고 평가, 훈련, 정보, 전시센터 등 4개 업무영역을 설치하는 동시에 전국적인 국제의료관광지부를 설립해 국제 의료관광 관련 업무 발전 추진 2023년 중국 비공립 의료기관협회 - 상하이 국제의료관광지부 설립 - 국제 의료관광 관련 업무를 한층 더 규범화하고 국제 의료관광 업종의 지속적이고 건전하고 규범적인 발전을 촉진 - 국제 의료관광 공식사이트를 건설하고 5월 30일에 정식 개통 운영 - 중국 내에서 국제 의료관광 산업에 진출한 의료기관 및 비의료기관(중개, 관광, 상업보험 등 기관 포함) 중 38개 국제 의료관광 시범기지 및 17개 육성기지를 선정 [자료: 각 정부 부처 사이트, KOTRA 상하이 무역관 정리] 한국에 대한 시사점은? 일본 정부는 의료관광을 일본 경제 진흥을 위한 국책의 하나로 보고 의료관광 산업 발전 추진 기관을 설립해 체계적으로 표준화된 산업 사슬이 구축했다. 중국도 최근 의료 분야의 관심도가 높아지고 있으며, 이번 국제의료관광지부 설립은 중국이 의료관광 시장에 대한 감독 관리와 투자를 확대하는 중요한 신호로 볼 수 있다. 우리 한국 기업에 있어서 중국 민영 의료기관과의 협력을 통해 한국 의료관광이 경쟁력 있는 분야와 포지셔닝을 전략적으로 설정해 중국 진출을 확대할 수 있을 것이다. 자료: 재정 터우탸오(财经头条), 대덕량행(戴德梁行)연구원, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 상하이무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.10
필리핀, 국민 건강 증진을 위한 정크푸드 세금 추진
필리핀 정부는 필리핀 시민의 건강 관리를 위해 정크푸드와 가당 음료에 세금 부과할 예정이다. 필리핀 재무부(DOF), 보건부(DOH)는 당뇨병, 비만 및 열악한 식단과 관련된 비전염성 질병 해결을 위한 사전 조치로 정크푸드 및 가당 음료세를 공동 추진하고 있는데, 식품의 경우 100g당 10페소 또는 음료의 경우 100ml당 10페소의 세금을 부과할 계획이다. 아울러, TRAIN 법안에 따라 사용된 감미료 유형과 관계 없이 리터당 12페소로 음료 세율을 인상할 계획이며, 이러한 음료 세율은 매년 4%씩 연동될 예정이다. 필리핀의 세금 기반 확대를 위해 식음료의 경우 세금 면제 대상에서 제외될 전망이다. 비만 감소를 위한 정크 푸드 세금 법안 추진 <필리핀 정크 푸드 세금 부과의 타당성> [자료: 필리핀 국세 연구소(NTRC)] 필리핀 사람들은 수년간 지속된 운동 부족과 함께 식습관으로 인한 비만이 증가하고 있다. 식품 및 영양 연구소(FNRI)에서 실시한 제8차 국가 영양 조사에 따르면 20세 이상의 필리핀 성인 10명 중 3명이 비만 또는 과체중으로 나타났다. 0~5세 아동의 비만 발생률은 지난 10년 동안 2.5~5%로 증가했고 5~10세 아동 비만율은 9.1%, 10~19세 청소년 비만율은 48.3%로 증가했다. 필리핀 정부는 정크푸드 섭취로 인한 과체중, 비만으로 발생하는 성인병들을 고려해 필리핀 사람들의 건강에 해로운 음식의 지속적인 섭취를 방지하기 위해 2019년부터 정크푸드 과잉 소비를 막고 소비 습관 개선과 필리핀 사람들의 건강 개선 정책 등 정크푸드에 세금을 부과하는 것의 타당성에 대해 논의를 시작해 왔다. 필리핀 정크 푸드 세법의 주요 안건 2023년 6월 23일 필리핀은 내년부터 정크푸드에 세금을 부과하고 가당 음료에 세금을 인상하려는 필리핀 정부의 제안에 대해 기업 단체와 경제학자들의 반응이 엇갈리고 있다. 동시에 하원 세입위원회는 정크푸드에 세금을 부과할 것인지에 대해 고려하고 있다고 밝혔다. 이는 인플레이션으로 인해 세금에 대한 상품가격 영향을 감안한 것이다. 필리핀 재무부(DOF) 벤자민 디오크노 장관은 이번 정크푸드 세금 법안을 통해 법안이 발효되면 첫해에 760억 페소의 추가 수입을 창출할 수 있을 것으로 예상했다. 해당 법안을 통해 영양가가 부족하고 지방, 소금 및 설탕 함량에 대한 보건부(DOH)의 지정 기준치를 초과하는 사전 포장식품에 대해 100g당 P10 또는 100㎖당 P10의 세금이 부과될 예정이며, 이러한 제품에는 과자, 스낵, 디저트, 냉동 과자 등이 포함된다. 또한, 가당 음료 세금을 현재 리터당 P6에서 모든 종류의 감미료에 대해 리터당 P12로 인상하는 것을 목표로 하고 있다. 필리핀 보건부(DOH)의 살세다 장관은 필리핀의 높은 비만율은 소금과 가당 음료의 소비를 줄이기 위한 정부 주도의 노력 부재에 원인이 있음을 보여준다고 말했다. 필리핀 식품 및 영양연구소(FNRI)가 실시한 조사에 따르면 약 2700만 명의 필리핀인이 과체중 및 비만으로 나타났다. 필리핀 성인의 비만은 1998년 20.2%에서 2019년 36.6%로 거의 두 배로 증가했다. 정크푸드 세금 법안의 실효성 <유니세프의 필리핀 아동 비만 억제 보고서> [자료: 유니세프(Unicef)] 유니세프(Unicef)의 2022년 3월 발표 자료에 따르면 이번 정크푸드 세금법과 같은 식습관 개선 조치가 없다면 2030년에 필리핀 10대의 1/3이 비만이 될 것을 우려하고 있다. 이에 따라 고지방, 설탕 및 소금이 과하게 포함된 식품의 판매를 제한하고자 하면 세금 부과가 아니더라도 정부의 강력한 규제가 필요할 전망이다.. 아울러, 크리스 넬슨 영국 상공회의소 필리핀 전무 이사는 정크푸드 세금으로 징수하는 세금이 정크푸드 소비를 21% 감소시킬 수 있다는 확실한 데이터는 준비되지 않으며 이러한 법안은 다른 나라에서도 도움이 되지 않았다고 말했다. 이러한 조치는 필리핀 정부의 세금 수입원이 하나 더 늘어났을 뿐 소비자들이 한 달 동안 정크푸드 소비를 줄이더라도 식품 가격에 상관없이 곧 다시 기존의 소비 습관으로 돌아갈 것이며 가당 음료세 부과도 마찬가지라고 덧붙였다. 필리핀 경제 연구원들은 이 제안이 미칠 영향 즉 필리핀의 식품 인플레이션에 미치는 영향을 더 연구해야 한다고 말했다. 세법에 대한 세부 사항을 살펴볼 필요가 있으며 760억 페소의 추가 정부 수입을 계산한 근거가 무엇인지도 확인해야 할 필요가 있다 밝혔다. 정크푸드 세금과 같은 특정 세금 징수 법안의 경우 매우 신중한 연구가 필요할 전망이라고 보고했다. 정크푸드로 간주되는 식품 <필리핀 정크 푸드> [자료: Metro News Central] 필리핀 보건부(DOH)는 정크푸드 범주에 속하는 항목 중 하나로 감자칩을 언급하며 실용적이고 대중이 자주 소비하지만, 지방과 소금이 많이 함유돼 있어 감자 기반 제품과 소금이 많이 함유된 제품은 정크푸드 항목에 포함된다고 밝혔다. 또한, 옥수수 기반의 칩, 사탕, 껌, 초콜릿 기반 스낵과 같은 설탕이 많이 함유된 제품에도 적용된다. 정크푸드 세법 추진에 따른 기업 부담 필리핀 정부의 주도하에 정크푸드 세금 법안이 발효된다면 소비자들에게 실질적인 부담이 증가하진 않으며 식품 제조업체 즉 기업에 직접적인 영향이 나타나게 된다. 식품 제조 기업들은 설탕과 소금 사용량에 따라 세금이 부과될 것이고 기업들의 경우 비용 증가를 전가하기 위해 다른 전략을 채택할 것인지 소비자들에게 전가할 것인지 선택이 필요하다. 기존 가당 음료의 경우 세율이 부과되었을 때 일부 기업들의 경우 약간의 가격 인상을 통해 세금 부담을 줄였고 일부 기업들은 제품의 이익 마진에서 세금을 부담하거나 제품의 크기 또는 용량을 줄이는 방식으로 대처했다. 이에 따라 과자, 초콜릿, 케이크, 비스킷과 같은 설탕이 많이 함유된 일부 제품의 가격이 15~25% 상승할 가능성이 있으나 야채, 과일, 곡물, 유제품이 주가 되는 제품의 경우 영향을 받지 않는다. 시사점 필리핀의 정크푸드 세금 부과는 긴 시간 연구한 만큼 타당성을 고려해 식습관 개선과 국민 건강 증진을 목표로 발의될 예정이나 지난 TRAIN 법안 개정 시 추가된 가당 음료세가 이미 적용되고 있어 기업들의 부담이 더욱 가중될 예정이다. 이번 세금법안의 경우 필리핀의 인플레이션으로 인해 소비자들의 부담이 가중된 상황에서 기업들이 식품 제조에 발생하게 되는 세금 부담을 해소하기 위해 이에 대한 소비자와 기업들이 상생할 수 있는 대비책이 필요할 전망이다. 또한, 필리핀의 정크푸드세 부과가 시작되면 새롭게 얻은 세금 수입을 통해 필리핀 보건부(DOH)의 목표대로 국민 건강관리 프로그램을 추진 할 수 있으나 당장 저소득층이나 빈곤층의 경우 저렴하고 접근이 쉬운 정크푸드들이 필수품으로 간주되고 있어 정크푸드 세금을 부과하기가 어려울 수 있음을 인정하고 있다. 이에 따라 정부가 새로운 세금을 통해 건강식품 보조금 등 지원 방향을 함께 검토할 필요가 있다. 자료: Philippine New Agency, Unicef, Sustain, 필리핀 국세 연구소(NTRC), ABS-CBN, BusinessWorld, INQUIRER 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 마닐라무역관 김진형 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.06
차세대 글로벌 생산거점으로 멕시코가 주목받고 있는 이유
멕시코의 외국인 직접투자 2022년 對멕시코 외국인 직접투자는 총 353달러로 전년대비 약 12% 증가했으며, 2016년 이후 7년래 최고치를 달성하였다. <1999-2022년 대멕시코 외국인직접투자액> (단위: 백만 달러) [자료: 멕시코 경제부, 2023] 주요 투자국으로는 미국이 전체 투자의 42.6% (150억 달러)로 1위를 차지했으며 캐나다 10.7%(37억 달러), 아르헨티나 7%(23억 달러)가 그 뒤를 이었다. 한국은 6억7300만 달러를 투자해 멕시코 투자 시장 점유율 1.9%를 차지하며 7위를 기록했다. < 2022년 멕시코의 주요 투자국> (단위: 백만 달러, %) 순위 국가 투자액 점유율 1 미국 15,022 42.6 2 캐나다 3,780 10.7 3 아르헨티나 2,316 6.6 4 일본 1,839 5.2 5 영국 1,758 5.0 6 스페인 1,638 4.6 7 한국 673 1.9 8 홍콩 454 1.3 9 프랑스 422 1.2 10 중국 282 0.8 이외 국가 7,108 20.1 총 합계 35,292 100.0 [자료: 멕시코 경제부, 2023] 분야별로는 제조업이 38%로 가장 높았고 지식정보산업이 15%, 금융업이 15%로 그 뒤를 이었다. [자료: 멕시코 경제부] 차세대 생산거점으로 멕시코가 주목받고 있는 이유 멕시코가 차세대 생산 거점으로 주목받고 있는 가장 큰 이유는 북미 위주의 공급망 재편에 따른 니어쇼어링이다. 니어쇼어링은 목표시장과 가까운 곳에서 물품을 조달할 수 있도록 인접국가로 생산지를 이전하는 전략인데, 차세대 생산거점으로서 멕시코는 아래의 이점들이 있다. 첫째, 멕시코는 북미 위주 공급망 재편의 최대 수혜자로 USMCA, 인플레이션 감축법(IRA) 등을 적극 활용 할 수 있는 국가이다. USMCA 발효가 4년차에 접어들며 역내 원산지 비율 규정은 75%까지 강화되었다. 멕시코는 USMCA 회원국으로서 멕시코 내에서 생산한 경우 북미 생산 분으로 인정받을 수 있기 때문에 관세 절감 혜택이 있다. <USMCA 자동차 원산지 요건> [자료: USMCA 원산지 규정 해설서, 2020] 미국의 전기차 보조금 지급 요건을 결정하는 인플레이션 감축법(IRA)의 경우에도 가장 우선되는 조건이 북미 내 최종조립이기 때문에, 멕시코에서 생산되는 전기차의 경우 미국의 보조금 혜택을 받을 수 있다. 북미 위주 공급망 재편에 따른 수혜에 힘입어 2022년 멕시코의 대미 자동차 수출액은 USMCA 발효 2년 만에 2018년 이래 계속 1위를 유지했던 일본의 수출액을 역전한 바 있다. 둘째, 멕시코는 전략적인 지리적 위치를 가지고 있다. 멕시코는 북으로는 미국, 남으로는 과테말라와 국경을 접하고 있어 북미 및 중남미 시장 진출의 교두보이다. 특히 세계 최대 시장인 미국과 2000마일의 국경을 공유하기 때문에 육로로 물품 운송을 할 경우, 물류비 절감이 가능하다. 또한 멕시코에서 미국으로 화물 운송 시 통상 2-3일 소요되는데, 이는 통상 15-20일 소요되는 아시아발 운송 대비 시간이 대폭 절감 가능하다. 또한, 태평양 및 대서양과 맞닿아 있기 때문에 아시아와 유럽으로의 해상운송에도 강점이 있다. <멕시코의 전략적인 지리적 위치> [자료: Invest In Mexico, 2023] 셋째, 노동력이 풍부하고 저렴하다. 2023년 멕시코의 인구는 약 1억3000명으로 세계 10위의 인구 대국이다. 또한 멕시코의 중위 연령은 29.3세로 24세 이하 청년층 비중이 높아 2022년 기준 15세 이상 노동가능인구의 비중이 77.2%에 달한다. 멕시코는 2023년 출산율이 1.73명, 인구성장률이 0.61%로 노동가능인구는 지속 증가할 것으로 기대되는 국가이다. <2023년 멕시코의 인구구성> [자료: CIA World Factbook, 2023] 2023년 멕시코의 시간당 최저임금은 약 1.4달러로 북미(미국 7.24달러, 캐나다 12.2달러) 대비 크게 낮을 뿐만 아니라 중국(3.13달러)보다도 낮은 수준이다. <북미 3국 및 중국의 시간당 임금> (단위: USD/시간) 주: USD 1=CAD 1.36=MXN 18=CNY 0.15 [자료: Trading Economics, Statista, 멕시코 노동부] 셋째, 다수의 무역협정 및 운송 네트워크 완비로 생산 및 수출 기지로서의 경쟁력을 보유하고 있다. 멕시코는 52개국과 14개의 FTA 및 5개의 특혜무역협정을 체결해 전 세계 GDP 규모의 60%이자 13억 인구에 해당하는 소비시장에 대한 관세혜택을 가지고 있다. 또한 76개 국제공항, 2만7000km의 철도 인프라, 태평양 및 대서양에 10개 이상의 무역항을 보유하여 운송이 원활하다. <멕시코의 권역별 물류허브 및 물류 네트워크> [자료: OECD, 2013] <멕시코의 항구> [자료: 한멕 경제포럼, 2023] <멕시코의 철도시스템> [자료: 한멕 경제포럼, 2023] 넷째, 탄탄한 제조업 기반이 있다. 멕시코는 자원 의존적 경제 구조인 타 중남미 국가들과 달리 산업이 발달한 제조업 강국이다. 2022년 멕시코의 산업별 비중은 1차 산업 4.3%, 2차산업 33.9%, 3차산업 61.8%이며 2차 산업 중 제조업 비중이 58.4%로 큰 편이다. 멕시코 총수출의 50% 이상을 차지하는 3대 품목(자동차 부품, 기계류, 전자기기)이 모두 제조업 제품이기도 하다. 세계은행의 ‘Doing Business’ 보고서에 따르면 멕시코는 190개국 중 사업을 운영하기 원활한 국가 60위로 칠레(59위) 다음으로 중남미에서 가장 사업환경이 원활한 국가이자 세계에서 가장 경쟁력 있는 5대 제조업 국가 중 하나이다. 유엔산업개발기구가 발표하는 국가제조업경쟁력지수(CIP)로도 멕시코는 154개국 중 20위로 상위권을 점하고 있다. 멕시코는 제조업 발달로 특히 북부 국경지역을 중심으로 다양한 산업 클러스터가 조성돼있다. <멕시코의 산업클러스터> [자료: CRBE, 2019] 시사점 미국의 북미 위주 공급망 재편이 가속화됨에 따라 중국이나 베트남 등에 현지 공장을 가지고 있는 우리 기업들이 니어쇼어링을 고려하는 경우가 늘고 있다. 멕시코는 북미 위주의 공급망 재편 정책들을 활용 가능하고 전략적인 위치를 가지고 있으며, 제조업 임금도 타국 대비 경쟁력 있고 무역협정 및 운송 네트워크도 완비돼 생산거점으로서의 여러가지 이점이 있다. 따라서 니어쇼어링을 계획 중이라면 멕시코 시장을 적극 검토해볼만 하다. 앞으로 멕시코의 차세대 글로벌 생산 거점 도약이 기대된다. 자료: 멕시코 경제부, 멕시코 재무부, 멕시코 외교부, USMCA 원산지 규정 해설서, IDB, OECD, IMF, Mexico Industry, Invest in Mexico, CIA World Factbook, 한멕 경제포럼 등 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 멕시코시티무역관 박주영 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.05
지금 인도 소매시장을 주목해야 하는 이유
빠르게 변화하는 인도의 소매시장 현재 인도는 세계에서 가장 큰 소매시장 중 하나이다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 2019년 7,800억 달러 수준이었던 인도의 소매시장 규모는 오는 2026년이면 약 1조 4,100억 달러에 이를 것으로 예상된다. 특히 팬데믹 기간 동안 온라인 소매 부문이 상당한 성장을 경험했는데, 인도 내 스마트폰과 전자식 지불 시스템의 보급이 점차 확대됨에 따라 향후 5년 간 인도의 온라인 소매 부문은 매년 25-30% 이상 성장할 것으로 전망된다. 지난 몇 년 동안 인도 전체 GDP 중 내수 소비가 차지하는 비중은 약 60% 수준을 유지해왔다. 2020 회계연도 기준, 인도의 내수 소비는 GDP의 61.3%를 차지했는데, 이는 팬데믹 시작 전인 2019 회계연도의 59.6% 보다 오히려 증가한 수치이다. 팬데믹 이후 인도 경제가 점차 회복되면서 향후에도 인도 GDP에서 내수 소비가 차지하는 비중은 높은 수준을 유지할 것으로 기대되며, 소매시장의 발전이 기대되는 상황이다. Mandis(인도 전통 도매시장)에서 대형 쇼핑몰, 온라인 쇼핑몰에 이르기까지 급속한 디지털화와 인터넷 보급의 증가는 지난 수십 년 동안 인도의 소매업 생태계를 다변화시켜왔다. 또한, 가처분소득의 증가 및 전통적인 라이프스타일의 변화로 인해 도심 지역뿐만 아니라 지방 소도시의 소비자들 또한 소매시장의 탄탄한 수요층으로 새롭게 부상하고 있어 소매시장의 성장을 강력히 뒷받침 하고 있다. <기술 발전에 따른 인도 소매시장 형태의 변화> [자료: Deloitte 보고서] 인도 소매시장 규모 2022 회계연도의 인도 소매 시장은 약 8,360억 달러 규모로 추정되었으며, 그 중 식료품 부문이 63%로 가장 큰 비중을 차지했다. 미국, 유럽 등 선진국과는 달리, 아직까지 인도에서는 조직화된 소매기업의 시장 기여도는 상대적으로 낮은 편이다. 반면 스마트폰 보급의 확대와 함께 최근까지 온라인 소매시장은 엄청난 성장세를 보여왔다. 앞으로도 인도에서는 온라인 소매 채널과 조직화된 오프라인 소매 채널이 많은 성장을 이룰 것으로 전망되기도 한다. <인도 소매시장 규모 및 부문별 점유율> 2020년 2021년 2022년 총계(10억 달러) 830.5 759.9 835.9 식료품 62.5% 64.0% 63.3% 의복 & 액세서리 8.0% 7.3% 7.9% 신발 1.4% 1.3% 1.4% 휴대전화 3.6% 3.6% 3.8% 내구 소비재 & 집기류 3.3% 3.2% 3.3% 귀금속 & 시계 9.0% 8.7% 8.6% 화장품 2.2% 2.1% 2.0% 가구 3.7% 3.5% 3.6% 의약품 2.7% 3.7% 3.5% 기타 3.6% 2.9% 2.9% [자료: India Retail and E-commerce Trends Report 2022] 인도 내 조직화된 소매시장의 규모는 2022 회계연도 기준 약 1,000억 달러로 추산되었으며 귀금속 및 시계(29%), 식품 및 식료품(26%), 의류 및 액세서리(20%)와 같은 카테고리가 가장 큰 비중을 차지했다. 조직화된 소매시장에서는 앞으로도 이러한 부문이 중추적인 비중을 차지할 것으로 예상된다. 그러나 대부분의 품목들이 아직까지는 주로 전통 소매채널을 통해 유통이 되고 있다. <소매 카테고리/유통채널별 점유율(2022 회계연도)> 카테고리 전체 점유율 (%) 채널별 점유율 (%) 전통소매점 조직화된 소매점 온라인 소매 식료품 63.3 93.7 4.9 1.4 의복 & 액세서리 7.9 56.3 23.7 20.0 신발 1.4 51.9 26.1 22.0 휴대전화 3.8 26.6 18.4 55.0 내구 소비재 & 집기류 3.3 58.7 23.6 17.6 귀금속 & 시계 8.6 59.8 39.6 0.6 화장품 2.0 72.3 18.3 9.4 가구 3.6 79.1 13.6 7.3 의약품 3.5 81.5 13.2 5.3 기타 2.9 79.9 16.9 3.2 총계 100 81.5 12.0 6.5 [자료: Wazir Analysis] 인도 소매 산업의 성장 가능성 (많은 수의 소매점) 인도는 전 세계적으로 다섯 번째로 큰 소매시장이다. 총 2,200만 평방피트에 달하는 10,415개의 매장을 보유한 Reliance Retail은 식품, 가전 제품 및 패션 소매 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있으며, 인도에서 가장 큰 소매 네트워크를 보유하고 있다. 그 외에도 Nature’s Basket, Big Basket 등 체계를 갖춘 대형 소매 유통 채널이 시장에 적극적으로 진입하고 있다. (소싱 기반) 인도의 가격 경쟁력은 전 세계의 대형 소매 업체들이 인도를 소싱 원천으로 선택하게끔 유도한다. Walmart, GAP, Tesco 및 JC Penney와 같은 글로벌 소매 업체는 이러한 가격 경쟁력을 활용하여 인도에서의 소싱을 늘리고 있다. (명품 소매업) 가처분 소득의 증가, 명품 브랜드에 대한 인식 증가 및 안정적인 경제 성장으로 인해 인도 내 젊은 층들의 명품 소비가 확대되었다. ASSOCHAM에 따르면 인도 명품 시장은 2020년 기준 300억 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 2,000억 달러 규모까지 성장할 것으로 기대된다. (팬데믹의 영향) 코로나19의 대유행은 지난 2년 동안 소비자 선호도, 습관 및 태도에 변화를 일으켰다. 소비자는 더 이상 오프라인과 온라인 소비 채널을 구분하지 않는다. 이 때문에 주요 기업들은 모든 채널에 걸쳐 원활한 구매 경험을 설계하기 위해 다양한 방법을 실험하고 있기도 하다. 인도 소매시장 진출 방법 인도 시장 진출을 위해서는 우선 적정한 바이어를 물색해야 한다. 특정 제품만을 전문으로 취급하는 바이어가 있는 한 편, 다양한 제품군을 다루는 바이어까지 다양하다. 인터넷을 통해 관련 바이어 정보를 검색하여 연락을 해보는 것도 방법이 될 수 있으며, 다양한 전시회에 참가하여 바이어를 직접 만나보는 것도 좋다. KOTRA에서 운영하는 바이어 매칭 지원 사업에 참가하여 적정한 바이어를 만나는 것 또한 효율적인 방법이 될 것이다. 바이어와 거래가 성사된 이후에는, 제품군에 따라 요구되는 현지 판매 인증 취득 및 현지 정부의 요구사항을 맞추기 위해 바이어와 함께 조율하는 과정을 거치게 된다. 이 때문에 바이어를 물색하는 단계부터 해당 제품군에 요구되는 정부의 규제, 인증, 통관 절차 등에 경험이 많은 바이어를 찾는 것이 중요하다. <제품군별 주요 수입 요구사항> 제품군 주요 요구사항 식품 바이어의 Fssai 면허 취득여부, 라벨링 규정, 성분표 제출, 원산지 증명 등 주류 바이어의 Fssai 및 주류 유통 면허 취득여부 등 화장품 CDSCO 인증 취득 등 의약품 CDSCO 인증 취득 등 [자료: KOTRA뭄바이무역관 종합] 인도로 제품이 수출되고 난 뒤에는 소매 플랫폼에 제품을 등록하여 판매를 하게 된다. 소매 유통망에 따라 바이어는 일정 금액의 ‘등록비’를 내야 할 수 있으며, 제품을 신규 등록할 때마다 추가 수수료를 납부해야 하는 경우가 발생하기도 한다. 일부 기업 혹은 바이어는 제품의 판매 증진을 위해 유통망과 협업하여 판촉 행사를 개최하기도 한다. 또한 제품마다 주력해야 할 소매 플랫폼이 서로 달라질 수 있다. 예를 들면, 현지에서 폭발적인 인기를 얻고 있는 인스턴트 라면은 ‘Big Basket’과 같이 모든 제품을 아우르는 플랫폼을 통해서도 진출이 가능한 반면, 주류의 경우 전문적인 유통채널을 통해서만 진출할 수 있다. <인도의 주요 소매 유통채널> 채널(유통 그룹) 설명 Smart Bazaar Reliance 그룹에서 2022년부터 운영하기 시작한 종합 유통 플랫폼으로 다양한 생활용 제품을 공급. 인도 내 400개 이상의 오프라인 매장 운영 중. Nature’s Basket Spencer’s Retail의 자회사로써 2005년 설립. 식료품을 전문으로 유통하며, 인도 내 31개 오프라인 매장 보유. Amazon India 미국의 아마존이 2013년에 인도 진출. 인도 전 지역에 걸쳐 서비스 제공. Big Basket TATA 그룹에서 운영하는 온라인 소매 유통 플랫폼으로, 인도 내 30개 이상의 도시에서 이용되어지고 있으며, 월 평균 1,500만 건 이상의 주문량 발생. Croma TATA 그룹에서 운영하는 가전제품 전문 유통 플랫폼으로 2006년 설립. 인도 내 370개 매장 보유. Living Liquidz 주류를 전문으로 취급하는 유통체인으로 인도 내 100여개 매장을 보유. Nykaa 화장품을 전문으로 취급하는 유통체인으로 인도 내 100여개 이상의 매장을 보유. [자료: KOTRA뭄바이무역관 종합] 시사점 14억 명이 넘는 인구와 2025년까지 5억 4,700만 명의 중산층을 보유할 것으로 예상되는 인도는 국제 기업들에게 중요한 기회의 시장이다. 또한 인도 내 전자상거래 및 디지털 마케팅의 부상으로 인해 더욱 많은 국제 브랜드들이 소비자에게 쉽게 다가갈 수 있게 되었다. 인도에는 우리나라의 구멍가게를 연상케 하는 소규모의 키라냐(전통 상점)부터 현대식 대형 백화점까지 다양한 종류의 소매 플랫폼이 존재한다. 과거에는 주로 체계가 잡혀 있지 않은 키라냐를 중심으로 소비재가 유통이 되었다면, 최근에는 점차 체계를 갖춘 대형 소매 플랫폼이 등장하기 시작하였고, 더욱 넓은 범위의 시장으로 소비재를 공급하고 있다. 이처럼 현재 인도의 소매시장은 큰 변화를 경험하고 있는 상황이다. 인도 시장에 수출하려는 제품에 가장 적절한 바이어와 유통 플랫폼을 선정한다면 성공적으로 시장에 진출할 수 있을 것으로 기대된다. 한편 KOTRA 뭄바이무역관에서는 우리나라의 소비재 수출을 확대하기 위해 매년 다양한 지원 사업을 추진하고 있다. 현지의 바이어를 만나 거래 교신을 할 수 있도록 상시 지원하고 있으며, 사절단 및 전시회 등을 통해서도 바이어를 만날 수 있는 기회를 제공하고 있다. 뿐만 아니라, 현지의 유력 소매 플랫폼들과 협업을 통해 판촉 행사를 개최하여 인도에 제품이 수출되고 난 이후에도 판매가 확대될 수 있도록 지원하고 있다. 인도 수출에 관심이 있는 우리 기업이라면 KOTRA의 사업에 참가해보는 것도 좋은 방법이 될 것으로 보인다. 자료: Bain & Company, Deloitte, Praxis Analysis, IBEF, FICCI, 인도소매업협회(RAI) <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 뭄바이무역관 이준호 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.04
2023년 상반기 베트남 경제동향 및 하반기 전망
베트남, 2023년 상반기 경제성장률 발표 2023년 6월 29일 베트남 통계청은 2023년 상반기 베트남의 성장률을 3.72%로 발표하면서 2011~2022년까지의 기간 중 코로나19로 인한 2020년을 제외하고 가장 낮은 성장률이라고 밝혔다. 분기별로 나누어보면, 1분기의 3.28%*보다는 소폭 상승해 2분기 성장률은 4.14%를 기록했다. * 1분기 경제 성장률도 기존 발표된 3.32%에서 하향 수정됐음. <베트남 2023년 상반기 GDP 성장률 및 분야별 성장률> [자료: 베트남 통계청(GSO)] 산업별로는 농업·어업·임업의 1차산업이 3.07%의 성장을 했으며, 제조·건설의 2차산업이 1.13%, 서비스업이 6.33%의 성장률을 기록했다. 2022년 베트남 경제가 수출 증가, 강력한 외국인 직접투자(FDI) 유입, 내수시장 반등의 세 축을 기반으로 코로나19 이후 빠른 속도로 회복했다면, 2023년 상반기의 성적표를 보면 수출과 FDI라는 두 축을 잃어 성장세가 더뎌졌다. 2023년 상반기에 전년 동기 대비 수입은 18.2% 수출은 12.1% 감소했다. 선진국 오더 감소로 전자기기 섬유 등의 산업에서 글로벌 생산기지 역할을 하는 베트남의 2차산업 공장이 감산해 운영하게 되면서 원자재 및 소재부품의 수입도 줄어들고 최종재의 수출도 줄어든 것이다. 제조업 경기의 부진으로 FDI의 신규 및 증액 투자도 주춤해 2023년 5월 20일까지의 대베트남 FDI는 전년 동기 대비 7.3% 감소한 108억6000만 달러를 기록했다. 그나마 베트남 경제성장률이 상반기에 3~4%대를 유지할 수 있었던 것은 관광산업을 필두로 서비스업 성장 가속화와 견조한 내수 경기 회복세가 수출 및 제조업 부진을 일부 상쇄했기 때문으로 분석된다. GSO Nguyen Thi Huong 사무총장은 관광 진흥을 위한 정부 정책이 서비스 부문 성장을 주도했다고 평가하며, 부문별로는 도소매 8.49%, 물류 7.18%, 금융 7.13%, 숙박 및 요식업 15.14% 성장을 기록했다고 밝혔다. 2023년 하반기 경제 전망 코로나19 이후 글로벌 경기 회복세가 빠르지 않고, 인플레이션 압력으로 인한 달러화 등의 통화 긴축이 2023년 하반기에도 이어질 것으로, 베트남 경제가 급격하게 반등해 회복할 것이라 예측하긴 어렵다. 중국의 리오프닝, 베트남 정부 주도의 공공투자, 베트남 중앙은행의 금리 인하 등이 2023년 하반기 경제 회복의 게임 체인저가 될 수 있을지 살펴본다. 2023년 하반기 경제 회복의 Key ① 중국의 리오프닝 HSBC가 발표한 보고서에 따르면 중국의 리오프닝은 베트남의 관광, 수출, FDI에 모두 활력을 불어넣을 것이라 예측했다. 중국인 관광객은 코로나19 전 베트남의 해외 방문객의 30% 이상을 차지하기에 베트남 관광산업 회복의 신호탄이 될 것이며, 관광산업의 고용률에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 또한 2020년부터 ASEAN이 EU를 제치고 중국의 최대 무역 파트너과 된 점에 주목하며, 중국의 리오프닝으로 중국을 수출시장으로 하는 농업산업별로는 농업·어업·임업의 1차산업이 3.07%의 성장을 했으며, 제조·건설의 2차산업이 1.13%, 서비스업이 6.33%의 성장률을 기록했다. 2022년 베트남 경제가 수출 증가, 강력한 외국인 직접투자(FDI) 유입, 내수시장 반등의 세 축을 기반으로 코로나19 이후 빠른 속도로 회복했다면, 2023년 상반기의 성적표를 보면 수출과 FDI라는 두 축을 잃어 성장세가 더뎌졌다. 2023년 상반기에 전년 동기 대비 수입은 18.2% 수출은 12.1% 감소했다. 선진국 오더 감소로 전자기기 섬유 등의 산업에서 글로벌 생산기지 역할을 하는 베트남의 2차산업 공장이 감산해 운영하게 되면서 원자재 및 소재부품의 수입도 줄어들고 최종재의 수출도 줄어든 것이다. 제조업 경기의 부진으로 FDI의 신규 및 증액 투자도 주춤해 2023년 5월 20일까지의 대베트남 FDI는 전년 동기 대비 7.3% 감소한 108억6000만 달러를 기록했다. 그나마 베트남 경제성장률이 상반기에 3~4%대를 유지할 수 있었던 것은 관광산업을 필두로 서비스업 성장 가속화와 견조한 내수 경기 회복세가 수출 및 제조업 부진을 일부 상쇄했기 때문으로 분석된다. GSO Nguyen Thi Huong 사무총장은 관광 진흥을 위한 정부 정책이 서비스 부문 성장을 주도했다고 평가하며, 부문별로는 도소매 8.49%, 물류 7.18%, 금융 7.13%, 숙박 및 요식업 15.14% 성장을 기록했다고 밝혔다. 농업·어업·임업 등의 1차 산업도 큰 탄력을 받게 될 것으로 이야기했다. 마지막으로 FDI에도 중국의 리오프닝은 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가했다. 중국의 대체 생산기지로서의 베트남을 투자처로 생각해 중국의 리오프닝이 베트남의 FDI 확대에 부정적인 영향을 미칠 것으로 생각할 수도 있다. 그러나 리오프닝으로 중국으로부터의 원부자재 소싱이 원활해지고 대중국 수출도 함께 늘어난다면, 무역의존도가 높은 베트남에는 제조업 전반에 대한 경기 부양으로 이어질 수 있어 실보단 득이 크다는 평가이다. ② 베트남 정부 주도의 공공투자 인프라 개발에 대한 공공투자와 제8차 국가전력발전계획(PDP8)이 FDI를 유치하는 중요한 동인이 될 것으로 평가된다. 2023년 베트남은 공공투자 규모를 대대적으로 늘려 약 300억 달러 수준(707조 VND)으로 결정했다. 이는 2022년 공공투자액보다 20% 정도 증가한 규모이다. GSO는 올해 1~5월 사이 집행된 투자자본은 연간 계획의 25.5%에 해당하며 전년 동기에 비해 18,4% 증가한 177조 VND 이상으로 추정된다고 밝혔다. 올해 최대 공공투자 지출 분야는 남북 고속도로사업으로 베트남 최북단의 중국 국경지역인 랑선에서 수도 하노이와 남부 최대도시인 호찌민을 거쳐 국토 최남단 까마우를 연결하는 대형 국책 프로젝트이다. 뿐만 아니라 롱탄 신공항, 메콩델타 물류, 남북 고속철도, 도시 간 도로 시설 구축 등의 대형 프로젝트도 올해부터 본격적으로 궤도에 오를 전망이다. ③ 베트남 중앙은행의 선제적 금리 인하 <주요국 2022~2023년 금리 동향> [자료: Reuters] 베트남 중앙은행은 올해 들어서만 벌써 4번에 걸쳐 2.5% 기준금리를 인하했다. 하반기 들어 일부 선진국도 금리 인상 속도를 완화시켜 갈 것이라 예측되긴 하지만 베트남 중앙은행의 금리 인하는 선제적 피봇(Pivot) 전략으로 평가된다. 스탠다드차터스 은행은 올해 하반기에도 베트남 중앙은행이 50 베이시스 포인트 정도의 금리 추가 인하를 단행할 것으로 예상하면서, 베트남 중앙은행은 물가 압력이 완화되는 가운데 성장에 더 집중하고 있다고 생각한다고 밝혔다. 안정적인 베트남의 환율과 외환 보유고도 베트남 중앙은행이 선제적인 금리 인하를 단행할 수 있는 배경이 됐다는 분석이다. 중앙은행의 금리 인하가 시중 은행의 금리 인하로 이어지면서 단기적으로는 주식시장에 장기적으로 부동산 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다. 베트남 증권사 VietFirst Securities는 금리 인하가 특히 제조, 전력, 인프라, 건설 등의 산업에서의 대출 비용을 줄이는데 큰 도움이 될 것으로 전망했다. 자료: GSO, VnEconomy, Vietcom Bank, 신한은행, HSBC, REUTERS, STANDARD CHARTERS, INSIDE VINA, 아주경제 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 호치민무역관 고우람 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.07.03
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